華音國(guó)際控股(00989)擬溢價(jià)約19.05%發(fā)行50.6億股資本化股份 5月14日下午一時(shí)正起復(fù)牌

智通財(cái)經(jīng)APP訊，華音國(guó)際控股(00989)發(fā)布公告，于2024年4月25日，公司與認(rèn)購(gòu)人訂立貸款資本化協(xié)議，據(jù)此，公司有條件同意向認(rèn)購(gòu)人配發(fā)及發(fā)行而認(rèn)購(gòu)人有條件同意認(rèn)購(gòu)合共50.6億股資本化股份，所按照資本化價(jià)格為每股資本化股份為0.05港元，總代價(jià)為2.53億港元。認(rèn)購(gòu)人應(yīng)付的所有資本化股份的總資本化價(jià)格將以貸款資本化協(xié)議完成時(shí)按照等額基準(zhǔn)將該貸款悉數(shù)資本化并予以抵銷的方式償付。

資本化價(jià)格為0.05港元較每股股份于2024年4月25日(即貸款資本化協(xié)議當(dāng)日)在聯(lián)交所所報(bào)收市價(jià)0.042港元溢價(jià)約19.05%。

于本公告日期，公司間接全資附屬公司吉林融裕欠付廣澤投資控股金額約2.53億港元的該貸款。該貸款為無抵押、免息及須于2025年2月28日或之前償還。該貸款由廣澤投資控股向吉林融裕提供，以滿足集團(tuán)一般營(yíng)運(yùn)資金需求，主要用作償還集團(tuán)銀行借款及財(cái)務(wù)成本。于本公告日期，廣澤投資控股全部已發(fā)行股本由崔先生(非執(zhí)行董事及崔女士的父親)及柴女士(崔先生的配偶及崔女士的母親)分別擁有75%及25%權(quán)益。

貸款資本化須待(其中包括)(1)債務(wù)重組完成(即(a)吉林融裕欠付廣澤投資控股的該貸款的負(fù)債更替至公司;及(b)廣澤投資控股作為該貸款債權(quán)人的權(quán)利轉(zhuǎn)讓予認(rèn)購(gòu)人);(2)上市委員會(huì)批準(zhǔn)資本化股份上市及買賣;(3)執(zhí)行人員授出清洗豁免;及(4)獨(dú)立股東于股東特別大會(huì)上通過決議案，以批準(zhǔn)(a)貸款資本化協(xié)議及其項(xiàng)下擬進(jìn)行交易(包括特別授權(quán));及(b)清洗豁免后，方可作實(shí)。

假設(shè)于本公告日期至配發(fā)及發(fā)行資本化股份當(dāng)日期間已發(fā)行股份總數(shù)并無變動(dòng)，資本化股份佔(zhàn)于本公告日期已發(fā)行股份總數(shù)約70.24%;及經(jīng)配發(fā)及發(fā)行資本化股份擴(kuò)大后的已發(fā)行股份總數(shù)約41.26%。

根據(jù)貸款資本化協(xié)議，認(rèn)購(gòu)人將認(rèn)購(gòu)合共50.6億股資本化股份。假設(shè)除配發(fā)及發(fā)行資本化股份外而公司已發(fā)行股本并無變動(dòng)，一致行動(dòng)組別的總股權(quán)將由約22.3億股股份(佔(zhàn)本公告日期已發(fā)行股份約30.95%)增至72.9億股股份(佔(zhàn)緊隨貸款資本化協(xié)議項(xiàng)下擬進(jìn)行的交易完成后經(jīng)配發(fā)及發(fā)行資本化股份擴(kuò)大的已發(fā)行股份約59.45%)。完成貸款資本化后，一致行動(dòng)組別須根據(jù)收購(gòu)守則規(guī)則第26.1條就所有已發(fā)行股份(一致行動(dòng)組別已擁有或同意收購(gòu)者除外)提出強(qiáng)制性全面要約，除非獲執(zhí)行人員授予清洗豁免。

認(rèn)購(gòu)人將根據(jù)收購(gòu)守則規(guī)則第26條豁免注釋1向執(zhí)行人員申請(qǐng)清洗豁免。

此外，公司已向聯(lián)交所申請(qǐng)股份自2024年5月14日下午一時(shí)正起恢復(fù)買賣。