港股概念追蹤 | 國常會(huì)審議通過制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)向行動(dòng)方案 機(jī)構(gòu)看好智慧工廠建設(shè)(附概念股)

5月11日國務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議通過《制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型行動(dòng)方案》。會(huì)議指出，制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型是推進(jìn)新型工業(yè)化、建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的重要舉措。要根據(jù)制造業(yè)多樣化個(gè)性化需求，分行業(yè)分領(lǐng)域挖掘典型場景。加快核心技術(shù)攻關(guān)和成果推廣應(yīng)用，做好設(shè)備聯(lián)網(wǎng)、協(xié)議互認(rèn)、標(biāo)準(zhǔn)制定、平臺建設(shè)等工作。要加大對中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的支持，與開展大規(guī)模設(shè)備更新行動(dòng)、實(shí)施技術(shù)改造升級工程等有機(jī)結(jié)合，完善公共服務(wù)平臺，探索形成促進(jìn)中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型長效機(jī)制。

此外，1月25日，工信部等九部門關(guān)于印發(fā)《原材料工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作方案(2024-2026年)》，打造120個(gè)以上數(shù)字化轉(zhuǎn)型典型場景，培育60個(gè)以上數(shù)字化轉(zhuǎn)型標(biāo)桿工廠，形成一批數(shù)字化轉(zhuǎn)型標(biāo)桿企業(yè)。

同時(shí)，3月，國務(wù)院印發(fā)《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》。《行動(dòng)方案》提出，到2027年，我國工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑、交通、教育、文旅、醫(yī)療等領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模較2023年增長25%以上;重點(diǎn)行業(yè)主要用能設(shè)備能效基本達(dá)到節(jié)能水平，環(huán)?？冃н_(dá)到A級水平的產(chǎn)能比例大幅提升，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)工具普及率、關(guān)鍵工序數(shù)控化率分別超過90%、75%。

據(jù)悉，工業(yè)數(shù)字化旨在通過信息技術(shù)的應(yīng)用來提高工業(yè)生產(chǎn)效率、質(zhì)量和靈活性，同時(shí)降低成本和資源消耗，目的是打造智慧工廠。工業(yè)數(shù)字化屬新型工業(yè)化范疇，是實(shí)現(xiàn)新型工業(yè)化的關(guān)鍵路徑和核心內(nèi)容，同時(shí)也是新質(zhì)生產(chǎn)力形成和發(fā)展的重要推動(dòng)力，工業(yè)數(shù)字化的實(shí)現(xiàn)將推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域新業(yè)態(tài)和新模式的出現(xiàn)，如智能制造、個(gè)性化定制、服務(wù)型制造等。

據(jù)銀河證券研報(bào)統(tǒng)計(jì)，保守估計(jì)我國智慧工廠整體市場規(guī)模不低于8萬億，智能化工業(yè)裝備、工業(yè)網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)軟件、工業(yè)數(shù)據(jù)是發(fā)展智慧工廠必不可少的共性需求。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是智慧工廠的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速增長;工業(yè)軟件是智慧工廠的大腦，未來五年市場規(guī)模有望翻倍;工控產(chǎn)品和數(shù)字化智能裝備是智慧工廠的四肢，市場規(guī)模將穩(wěn)步增長，發(fā)展中應(yīng)關(guān)注高端化、國產(chǎn)化需求。

此外，據(jù)中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院發(fā)布的《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展報(bào)告(2023年)》，目前全國已累計(jì)建成數(shù)字化車間和智能工廠近8000個(gè)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過1.2萬億元。其中，2500余個(gè)達(dá)到智能制造能力成熟度2級以上水平，基本完成數(shù)字化轉(zhuǎn)型，209個(gè)成為具有國際先進(jìn)水平的智能制造示范工廠，經(jīng)過轉(zhuǎn)型，這些示范工廠產(chǎn)品研發(fā)周期平均縮短20.7%，生產(chǎn)效率平均提升34.8%。截至2023年12月，全球共有153座“燈塔工廠”，其中62座位于中國，占比達(dá)到40.52%，總數(shù)持續(xù)領(lǐng)先全球。

與此同時(shí)，制造業(yè)是人工智能重要應(yīng)用領(lǐng)域，給工業(yè)數(shù)字化帶來了新的發(fā)展契機(jī)。AI將加速工業(yè)端技術(shù)創(chuàng)新的步伐，比如在研發(fā)端提供輔助設(shè)計(jì)加速新產(chǎn)品的開發(fā)，在執(zhí)行端使得機(jī)器人更加智能滲透率繼續(xù)提升。

銀河證券認(rèn)為，考慮打造智慧工廠是實(shí)現(xiàn)新型工業(yè)化下的必由之路，未來我國各行各業(yè)智慧工廠建設(shè)有望不斷興起，AI加速各類數(shù)字化、智能終端產(chǎn)品滲透率提升，打造智慧工廠的四大板塊均受益景氣向上，該行認(rèn)為建議關(guān)注一是要尋求共性需求產(chǎn)品中的頭部供應(yīng)商，二是具備行業(yè)know-how的智慧工廠解決方案提供商的公司。

長城證券表示，在數(shù)字化轉(zhuǎn)型行動(dòng)中，該行看好圍繞生產(chǎn)制造全過程智能化升級的智慧工廠建設(shè)。方案中重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了軟硬件一體化的更新，軟件在工業(yè)場景下數(shù)字化智能化升級中的地位凸顯。智慧工廠建設(shè)有望帶動(dòng)工業(yè)軟件的需求提升。

建議關(guān)注：工業(yè)機(jī)器人：?？低暋W比中光-UW;ERP：金蝶國際、用友網(wǎng)絡(luò)、漢得信息;CAD：中望軟件;EDA：華大九天、概論電子;DCS：中控技術(shù);MES：寶信軟件、柏楚電子;PHM：容知日新;BIM：廣聯(lián)達(dá)、恒華科技。

相關(guān)概念股：

神州控股(00861)：該公司持續(xù)為中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、華為、榮耀、DELL、一商宇潔等大客戶提供端到端的一站式供應(yīng)鏈運(yùn)營服務(wù);加速拓展綠色雙碳行業(yè)及新能源汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)生態(tài)。2023H1公司全面參與“數(shù)字吉林”建設(shè)，中標(biāo)并簽約長春市智算中心、長春市伊通河智慧水務(wù)項(xiàng)目，合計(jì)金額超2.5億。

中興通訊(00763)：6月14日-16日，2023年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)在蘇州市太湖國際會(huì)議中心召開。大會(huì)期間，中興通訊“5G TSN網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用驗(yàn)證”創(chuàng)新成果對外發(fā)布，并成功入選工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(AII)創(chuàng)新成果。5G TSN在工業(yè)控制、鋼鐵天車遠(yuǎn)控、電網(wǎng)差動(dòng)保護(hù)等行業(yè)核心生產(chǎn)場景擁有廣闊的應(yīng)用前景。

騰訊控股(00700)：2019年，騰訊正式推出WeMake工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，將其作為騰訊數(shù)字技術(shù)能力以及集團(tuán)生態(tài)資源對外輸出的統(tǒng)一出口，服務(wù)制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

創(chuàng)新奇智(02121)：公司的“奇智孔明AInnoGC”工業(yè)大模型具有行業(yè)化、輕量化、多模態(tài)的特點(diǎn)，擁有150+億參數(shù)量，針對垂直行業(yè)或企業(yè)的自有數(shù)據(jù)提供指令數(shù)據(jù)、模型精調(diào)、模型服務(wù)、提示工程等功能與服務(wù)，它的主要目標(biāo)是幫助企業(yè)打造專屬的大模型，并加速生成式人工智能應(yīng)用的開發(fā)、調(diào)試、部署和落地。