吉利汽車(00175)認(rèn)購及獲包銷商分配約1290.095萬股極氪美國存托股票 涉資約2.71億美元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，吉利汽車(00175)公布，就建議分拆極氪于紐約證券交易所獨(dú)立上市，美國存托股票的定價(jià)已于2024年5月9日(紐約時(shí)間)確定及美國存托股票已于2024年5月10日(紐約時(shí)間)開始在紐約證券交易所買賣。每股美國存托股票的發(fā)售價(jià)定為21美元。

根據(jù)極氪發(fā)售，極氪于行使任何超額配股權(quán)前發(fā)行及出售2100萬股美國存托股票，相當(dāng)于極氪已發(fā)行股本(按悉數(shù)攤薄基準(zhǔn))約8.0%。每股美國存托股票相當(dāng)于10股極氪股份。根據(jù)超額配股權(quán)，包銷商擁有購股權(quán)可購買最多額外315萬股美國存托股票。

于2024年5月10日，該公司于極氪發(fā)售中按與將予發(fā)售的其他美國存托股票相同的條款，按發(fā)售價(jià)認(rèn)購及獲包銷商分配約1290.095萬股美國存托股票，相當(dāng)于極氪發(fā)售中將予發(fā)售的美國存托股票的約61.4%(假設(shè)并未行使超額配股權(quán))。公司就認(rèn)購事項(xiàng)支付的代價(jià)約為2.71億美元(相當(dāng)于約21.213億港元)。

于建議分拆及認(rèn)購事項(xiàng)完成后，該公司于極氪的股權(quán)將增加至：(i)52.1%(按悉數(shù)攤薄基準(zhǔn)及假設(shè)并未行使超額配股權(quán));及(ii)51.5%(按悉數(shù)攤薄基準(zhǔn)及假設(shè)超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使)。極氪發(fā)售完成后，極氪將繼續(xù)為該公司的非全資附屬公司及極氪的財(cái)務(wù)業(yè)績將繼續(xù)于該集團(tuán)財(cái)務(wù)業(yè)績中綜合入賬。

公告稱，認(rèn)購事項(xiàng)使得公司可于市場調(diào)整期間加大對(duì)極氪的投資并增強(qiáng)公司于極氪的控股權(quán)益，從而確保公司對(duì)極氪營運(yùn)的持續(xù)影響力。