野村：升金蝶(00268)目標價至7.8元 維持“買入”評級

智通財經(jīng)APP獲悉，野村報告稱，金蝶(00268)去年業(yè)績強勁，其云服務(wù)業(yè)務(wù)增長穩(wěn)健，同時，傳統(tǒng)ERP市場已見復蘇，因此上調(diào)集團2018-19年核心盈測2%至7%，預(yù)期集團繼續(xù)擴張其業(yè)務(wù)規(guī)模及建立行業(yè)領(lǐng)先地位。該行將其目標價由6.5元升至7.8元，維持“買入”評級。

金蝶近期股價表現(xiàn)強勁，該行建議假如其可換股債券獲行使，趁股價調(diào)整時可買入該股。野村估計有關(guān)行使權(quán)會帶來11%股份攤薄，但對每股盈利僅攤薄2%。