海通國際:下調(diào)港鐵公司(00066)評級至“中性” 目標(biāo)價28.6港元

海通國際預(yù)計,港鐵2024至2026年收入將同比增長4%至5%。

智通財經(jīng)APP獲悉,海通國際發(fā)布研究報告稱,認(rèn)為港鐵公司(00066)目前股價已反映未來的潛在利潤增長,且未來幾年將有較大資本開支,杠桿率料進(jìn)一步上升,下調(diào)其投資評級至“中性”,目標(biāo)價28.6港元。

該行預(yù)計,港鐵2024至2026年收入將同比增長4%至5%,各年核心盈利增長料分別22%、46%及2%,并將其每股凈資產(chǎn)NAV估值更新為每股40.8元,認(rèn)為港鐵下行風(fēng)險包括車費(fèi)調(diào)整、乘客量不及預(yù)期、開發(fā)成本、利息成本以及折舊超出預(yù)期。

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