1. 5月3日(周五)美股盤前,美股三大股指期貨齊漲。截至發(fā)稿,道指期貨漲0.76%,標(biāo)普500指數(shù)期貨漲0.39%,納指期貨漲0.66%。
2. 截至發(fā)稿,德國(guó)DAX指數(shù)漲0.35%,英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.46%,法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.53%,歐洲斯托克50指數(shù)漲0.51%。
3. 截至發(fā)稿,WTI原油漲0.32%,報(bào)79.20美元/桶。布倫特原油漲0.41%,報(bào)84.01美元/桶。
市場(chǎng)消息
“華爾街最準(zhǔn)分析師”提示風(fēng)險(xiǎn):若就業(yè)市場(chǎng)走弱,趕緊拋售美股!美國(guó)4月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告將于北京時(shí)間今晚20:30公布。在此之前,有著“華爾街最準(zhǔn)策略師”稱號(hào)的Michael Hartnett發(fā)表報(bào)告警告稱,就業(yè)報(bào)告疲軟將是滯脹的信號(hào),這將增加股市遭遇拋售的可能性。如果美國(guó)勞工部周五的報(bào)告顯示,美國(guó)4月份新增就業(yè)崗位少于12.5萬(wàn),平均時(shí)薪較上月增長(zhǎng)超過(guò)0.4%,那這將是一份提醒“滯脹風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避”的報(bào)告。另一方面,Hartnett在報(bào)告中寫道,如果就業(yè)人數(shù)增長(zhǎng)超過(guò)22.5萬(wàn)人,平均時(shí)薪增長(zhǎng)不到0.2%,這將被解讀為“金發(fā)姑娘、風(fēng)險(xiǎn)回歸”。目前,市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì),美國(guó)4月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)將新增24萬(wàn),平均時(shí)薪可能較上月增長(zhǎng)0.3%。
對(duì)沖基金在波動(dòng)市場(chǎng)中尋求避險(xiǎn),防御性股票成新寵。由于地緣政治的不確定性、利率變化和股市表現(xiàn)不佳,投資界正變得越發(fā)謹(jǐn)慎。高盛集團(tuán)的大宗經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部門提供的數(shù)據(jù)顯示,對(duì)沖基金4月份在其投資組合中以八個(gè)月來(lái)最快的速度增加了防御性股票頭寸,同時(shí)成為全球股票的凈賣家,結(jié)束了之前連續(xù)四個(gè)月的買盤。在這一過(guò)程中,醫(yī)療保健股吸引了最多的資金流入,而非必需消費(fèi)品股票則遭遇了七個(gè)月來(lái)最大的凈拋售。Truist Wealth的聯(lián)合首席投資官Keith Lerner認(rèn)為,對(duì)沖基金采取更具防御性的立場(chǎng)是合理的。他指出,盡管第一季度市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁,但目前利率和通脹的波動(dòng)性增加,這無(wú)疑給市場(chǎng)帶來(lái)了壓力。
期權(quán)交易員不相信鮑威爾,仍預(yù)測(cè)年底前美聯(lián)儲(chǔ)有加息可能性。在美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示加息“不太可能”后,期權(quán)交易者仍在預(yù)測(cè)今年年底前中央銀行可能會(huì)提高借貸成本的可能性。根據(jù)紐約NewEdge Wealth的高級(jí)投資組合經(jīng)理及固定收益主管Ben Emons的說(shuō)法,截至周四,與隔夜擔(dān)保融資率(SOFR)相關(guān)的期權(quán)顯示,9月或12月加息的可能性分別約為18%和超過(guò)20%。Emons還指出,期權(quán)交易者認(rèn)為6月加息的可能性為3.1%。隔夜擔(dān)保融資率是一種以國(guó)債為擔(dān)保的隔夜借款成本的廣泛衡量指標(biāo),SOFR是倫敦銀行間同業(yè)拆借率(Libor)的繼任者。期權(quán)交易商一直在防范加息和多次降息的風(fēng)險(xiǎn)。
滯脹擔(dān)憂霸占新聞?lì)^條!美銀獻(xiàn)計(jì):買入這兩個(gè)板塊。據(jù)美國(guó)銀行報(bào)道,上周“滯脹”一詞在頭條新聞中的提及率飆升至兩年來(lái)的最高水平,這可能會(huì)開始影響華爾街的情緒。滯脹指的是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)低迷而通脹依舊高企的情況,正如最近第一季度的數(shù)據(jù)顯示的那樣。盡管分析師表示,現(xiàn)在正式宣布美國(guó)經(jīng)濟(jì)陷入滯脹還為時(shí)過(guò)早,但美國(guó)銀行仍然警告稱,一系列令人震驚的頭條新聞很容易改變市場(chǎng)敘事。該銀行表示,對(duì)于那些希望充分利用當(dāng)前形勢(shì)并保護(hù)其投資組合的人來(lái)說(shuō),公用事業(yè)和能源是最好的投資領(lǐng)域。
美聯(lián)儲(chǔ)成功救市?“華爾街神算子”:拋售潮已經(jīng)結(jié)束。Fundstrat研究主管、今年最樂觀的股票預(yù)測(cè)者之一湯姆·李(Tom Lee)表示,美股拋售潮可能已經(jīng)結(jié)束,美聯(lián)儲(chǔ)在最新政策會(huì)議上發(fā)出的五個(gè)看漲信號(hào)為5月份的上漲奠定了基礎(chǔ)。李是少數(shù)幾位預(yù)計(jì)市場(chǎng)將在2023年反彈的知名華爾街分析師之一,他去年對(duì)標(biāo)普500指數(shù)(SPX)設(shè)定的目標(biāo)價(jià)與該指數(shù)的最終價(jià)位只差30多點(diǎn)。據(jù)報(bào)道,在彭博追蹤的策略師中,他的預(yù)測(cè)是最接近的,并獲得了“華爾街神算子”的美稱。李在周三發(fā)送給Fundstrat客戶的視頻中指出,5月份的聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)會(huì)議引發(fā)了股市的短暫上漲。
個(gè)股消息
蘋果(AAPL.US)宣布史上最大規(guī)模回購(gòu)計(jì)劃,iPhone銷售額略超預(yù)期。周四美股收盤后,蘋果公布了第二財(cái)季財(cái)報(bào),該公司宣布了史上最大的1100億美元股票回購(gòu)計(jì)劃,并連續(xù)第十二年提高季度股息分紅。受此消息影響,蘋果盤后股價(jià)一度漲7.7%,若該漲幅維持至周五開盤,對(duì)應(yīng)增加市值逾2000億美元。蘋果之所以能夠?qū)嵤┤绱舜笠?guī)模的回購(gòu),是因?yàn)樵谶^(guò)去12個(gè)月,公司的自由現(xiàn)金流規(guī)模一直領(lǐng)先市場(chǎng)。在公布財(cái)報(bào)之前,蘋果的現(xiàn)金流水平大概在1070億美元。第二財(cái)季,蘋果總營(yíng)收為907.5億美元,較上年同期下降4.3%,市場(chǎng)預(yù)期為900億美元。公司凈利潤(rùn)為236.36億美元,同比下降2.2%,但高于市場(chǎng)預(yù)期的231.7億美元,上年同期為241.6億美元。
中東沖突影響加劇,Booking(BKNG.US)預(yù)計(jì)Q2客房預(yù)訂增長(zhǎng)放緩。在線旅游公司Booking Holdings 第一季度營(yíng)收為44.15億美元,同比增長(zhǎng)16.9%,超過(guò)市場(chǎng)預(yù)期的42.5億美元;凈利潤(rùn)為7.76億美元,同比增長(zhǎng)192%;攤薄后每股收益為22.37美元,上年同期為7.00美元。該公司調(diào)整后EBITDA為8.98億美元,華爾街預(yù)期為 7.186 億美元。非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下每股收益為20.39美元,超過(guò)預(yù)期的14.22美元。Booking一季度旅游預(yù)訂量總額為435億美元,同比增長(zhǎng)10%,按類別劃分,其中客房預(yù)訂夜數(shù)同比增長(zhǎng)8.5%,達(dá)2.97億;租車天數(shù)增加了 10.7%,而該公司第一季度的機(jī)票銷量比去年同期增加了 33.1%。
阿波羅全球管理(APO.US)聯(lián)手索尼(SONY.US)豪擲260億!擬雙倍溢價(jià)收購(gòu)好萊塢巨頭派拉蒙(PARA.US)。據(jù)知情人士透露,索尼和阿波羅全球管理擬斥資 260 億美元收購(gòu)影視巨頭派拉蒙環(huán)球。這將是對(duì)派拉蒙股票的全現(xiàn)金收購(gòu)要約,并承擔(dān)債務(wù)。此次要約表達(dá)了阿波羅和索尼的收購(gòu)興趣,不具有約束力。阿波羅此次尋求收購(gòu)的出價(jià)已經(jīng)足夠買下兩個(gè)派拉蒙有余,截至周四美股收盤,派拉蒙的市值還不到98億美元。莎莉·雷石東( Shari Redstone )控制的派拉蒙一直在考慮Skydance Media的負(fù)責(zé)人、甲骨文公司聯(lián)合創(chuàng)始人之子戴維·埃里森(David Ellison)的合并提議。派拉蒙董事會(huì)和埃里森之間的獨(dú)家會(huì)談定于周五結(jié)束。
谷歌(GOOGL.US)與Epic Games反壟斷對(duì)決進(jìn)入新回合,5月聽證會(huì)成焦點(diǎn)。谷歌在近期的反壟斷斗爭(zhēng)中采取了新的法律行動(dòng),以應(yīng)對(duì)《堡壘之夜》開發(fā)商Epic Games的挑戰(zhàn)。谷歌在提交給法院的文件中表示,Epic Games提出的解決方案將嚴(yán)重阻礙谷歌的競(jìng)爭(zhēng)力。據(jù)了解,Epic Games去年在一場(chǎng)備受矚目的法律訴訟中,成功說(shuō)服了舊金山聯(lián)邦法院的陪審團(tuán),指控谷歌通過(guò)控制Android設(shè)備上的應(yīng)用下載以及對(duì)應(yīng)用內(nèi)交易收費(fèi),非法限制了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。Epic Games還主張,應(yīng)允許其在Android平臺(tái)上無(wú)障礙地引入Epic Games Store。針對(duì)這一提議的禁令聽證會(huì)預(yù)計(jì)將在5月23日舉行。
重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件預(yù)告
北京時(shí)間20:30:美國(guó)4月非農(nóng)就業(yè)人口變動(dòng)季調(diào)后(萬(wàn))。
北京時(shí)間22:00:美國(guó)4月ISM非制造業(yè)PMI。
次日北京時(shí)間凌晨01:00:美國(guó)5月7日10年期國(guó)債競(jìng)拍-總金額(億美元)、美國(guó)截至5月3日當(dāng)周全美鉆井總數(shù)(口)。
次日北京時(shí)間凌晨03:30:CFTC公布周度持倉(cāng)報(bào)告。