數(shù)據(jù)解讀2017年港保險(xiǎn)業(yè)概況：友邦(01299)總保費(fèi)收入奪冠

本文選自“精算視覺(jué)”微信公眾號(hào)，作者Alex，原標(biāo)題《香港壽險(xiǎn)業(yè)2017年市場(chǎng)表現(xiàn)及公司最新排名情況》。

香港保監(jiān)局(Insurance Authority)3月12日公布了2017年全年香港保險(xiǎn)業(yè)臨時(shí)統(tǒng)計(jì)數(shù)字。香港保險(xiǎn)業(yè)2017年的毛保費(fèi)總額(壽險(xiǎn)+產(chǎn)險(xiǎn))為4896億港元，與2016年同期比較上升9.1%。

壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)

2017年，長(zhǎng)期業(yè)務(wù)(不包括退休計(jì)劃業(yè)務(wù))的新單業(yè)務(wù)保費(fèi)與2016年同期比較下跌15.7%至1564億港元。其中，個(gè)人人壽及年金(非投連)業(yè)務(wù)下跌20.2%至1429億港元;個(gè)人人壽及年金(投連)業(yè)務(wù)的新造保單保費(fèi)上升121.3%至127億港元。

2017年，長(zhǎng)期有效業(yè)務(wù)保費(fèi)收入總額較2016年同期上升9.5%至4415億港元。其中，個(gè)人人壽及年金(非投連)業(yè)務(wù)的保費(fèi)收入上升10.5%至3812億港元;個(gè)人人壽及年金(投連)業(yè)務(wù)的保費(fèi)收入則上升10.9%至317億港元。退休計(jì)劃業(yè)務(wù)的供款錄得4.5%的跌幅至239億港元。

注：“新單業(yè)務(wù)”(New Business)保費(fèi)代表統(tǒng)計(jì)時(shí)期內(nèi)新售保單的保費(fèi)收入;“有效業(yè)務(wù)”(Inforce Business)保費(fèi)代表統(tǒng)計(jì)時(shí)期內(nèi)新售保單和續(xù)期保單的保費(fèi)收入總和。

一般保險(xiǎn)(產(chǎn)險(xiǎn))業(yè)務(wù)

2017年，一般保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的毛保費(fèi)與2016年同期比較增長(zhǎng)5.5%至481億港元，凈保費(fèi)增長(zhǎng)5.1%至331億港元。整體承保利潤(rùn)錄得7.92億港元的虧損，主要由于財(cái)產(chǎn)損壞業(yè)務(wù)錄得與臺(tái)風(fēng)天鴿相關(guān)的虧損，以及僱員補(bǔ)償業(yè)務(wù)和汽車(chē)業(yè)務(wù)所錄得的承保虧損所致。

直接業(yè)務(wù)方面，2017年與2016年同期比較，毛保費(fèi)及凈保費(fèi)分別增加3.0%至360億港元及2.1%至253億港元，變動(dòng)主要是由意外及健康業(yè)務(wù)(包括醫(yī)療業(yè)務(wù))所帶動(dòng)，其毛保費(fèi)由130億港元增長(zhǎng)至144億港元。

內(nèi)地訪客新單保費(fèi)

內(nèi)地訪客新造保單保費(fèi)持續(xù)下降。2017年，內(nèi)地訪客新單保費(fèi)508億港元，同比下降30.1%，占香港個(gè)人壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)總新造保費(fèi)的32.6%，較2016年全年的39.3%有明顯下降。

內(nèi)地訪客購(gòu)買(mǎi)的保險(xiǎn)產(chǎn)品，約95%的保單是醫(yī)療或保障類(lèi)的保險(xiǎn)產(chǎn)品，如重疾、醫(yī)療、終身壽險(xiǎn)、定期壽險(xiǎn)及年金等;約98%的保單為非整付保費(fèi)保單(即期繳保費(fèi)保單)。

按新單保單數(shù)統(tǒng)計(jì)，內(nèi)地訪客購(gòu)買(mǎi)重疾險(xiǎn)的數(shù)量最多，占比58.7%;其次為終身壽險(xiǎn)，占比32.3%。

按新單保費(fèi)統(tǒng)計(jì)，內(nèi)地訪客購(gòu)買(mǎi)終身壽險(xiǎn)的保費(fèi)最多，占比52.5%;其次為萬(wàn)用壽險(xiǎn)，占比17.3%;重疾險(xiǎn)第三名，占比10.3%。

香港保險(xiǎn)市場(chǎng)代理人、經(jīng)紀(jì)人數(shù)量

2017年底，香港保險(xiǎn)市場(chǎng)共有63933名保險(xiǎn)代理人，較2016年底略有上升，但增速較往年明顯放緩，與2017年6月份保監(jiān)局成立后加大力度清查保險(xiǎn)中介人假學(xué)歷有一定關(guān)系。同時(shí)，香港保險(xiǎn)市場(chǎng)有25881名負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)代表，以及9489名保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人，均較2016年底有所下降。

香港壽險(xiǎn)公司最新排名

情況個(gè)人新單業(yè)務(wù)(New Business)

2017年長(zhǎng)期業(yè)務(wù)(不包括退休計(jì)劃業(yè)務(wù))的個(gè)人新單業(yè)務(wù)保費(fèi)與2016年同期比較下跌15.8%至1559億港元。在新單業(yè)務(wù)市場(chǎng)收縮的環(huán)境下，太平人壽香港大幅增長(zhǎng)130.8%，宏利人壽大幅增長(zhǎng)92.0%，取得了非常亮眼的成績(jī)。

按照總保費(fèi)收入(整付保費(fèi)+年化保費(fèi))計(jì)算，個(gè)人新單保費(fèi)收入排名前15的香港保險(xiǎn)公司市場(chǎng)占比為96.3%，較2016年的95.0%有所提升，市場(chǎng)份額進(jìn)一步向頭部公司集中。收入排名前三的公司分別為友邦、保誠(chéng)與匯豐人壽，三家公司約占據(jù)市場(chǎng)一半的份額(49.6%)。

按照標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)收入(10%*整付保費(fèi)+年化保費(fèi))，個(gè)人新單保費(fèi)收入排名前15的香港保險(xiǎn)公司市場(chǎng)占比為97.3%，收入排名前三的公司分別為友邦、保誠(chéng)與國(guó)壽海外。

有效業(yè)務(wù)(Inforce Business)

2017年長(zhǎng)期個(gè)人有效業(yè)務(wù)(新單業(yè)務(wù)+續(xù)期業(yè)務(wù))保費(fèi)收入總額較2016年同期上升10.6%至4143億港元。其中，友邦、宏利和大都會(huì)人壽均有超過(guò)30%以上的增幅。

按照總保費(fèi)收入(整付保費(fèi)+非整付保費(fèi))，個(gè)人有效業(yè)務(wù)保費(fèi)收入排名前15的香港保險(xiǎn)公司市場(chǎng)占比為93.5%，收入排名前三的公司分別為友邦、保誠(chéng)與國(guó)壽海外，三家公司的市場(chǎng)份額占比超過(guò)一半(52.0%)。

按照標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)收入(10%*整付保費(fèi)+非整付保費(fèi))，個(gè)人有效業(yè)務(wù)保費(fèi)收入排名前15的香港保險(xiǎn)公司市場(chǎng)占比為93.9%，收入排名前三的公司分別為保誠(chéng)、友邦與國(guó)壽海外。

個(gè)人新單保費(fèi)TOP15壽險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)分析

繳費(fèi)期結(jié)構(gòu)

香港各壽險(xiǎn)公司的繳費(fèi)期結(jié)構(gòu)有明顯區(qū)別。2017年，友邦、保誠(chéng)、匯豐、宏利、富衛(wèi)和全美人壽有相對(duì)較高的整付保費(fèi)收入(一次性躉交);匯豐、國(guó)壽海外和中銀等銀行系公司則以小于五年期繳費(fèi)的儲(chǔ)蓄型產(chǎn)品為主;友邦、保誠(chéng)兩家公司的中長(zhǎng)期繳費(fèi)(超過(guò)五年)產(chǎn)品保費(fèi)占比明顯高于其他公司。

業(yè)務(wù)渠道結(jié)構(gòu)

代理渠道中，友邦、保誠(chéng)和宏利三家公司的業(yè)務(wù)量明顯較高，保誠(chéng)代理渠道的保費(fèi)量更是占到整體保費(fèi)量的78.5%;銀行渠道中，以匯豐、國(guó)壽海外、中銀和恒生為主;經(jīng)紀(jì)渠道中，友邦的占比高于其他公司，全美人壽全部依賴(lài)經(jīng)紀(jì)渠道。

保單件數(shù)與件均保費(fèi)

雖然2017年個(gè)人新單保費(fèi)量有15.8%的下跌，但是新單件數(shù)僅同比下降2.2%。

2017年，保單件數(shù)前三名的公司分別為友邦、保誠(chéng)和宏利。其中，宏利的整付保單數(shù)最高，為22836件;友邦的非整付保單數(shù)最高，為362805件，其次為保誠(chéng)，為283628件。

從件均保費(fèi)來(lái)看，整付保單中，件均保費(fèi)最高的為全美人壽，平均每張保單的保費(fèi)為1900.4萬(wàn)港元，其次為國(guó)壽海外，平均每張保單的保費(fèi)為567.9萬(wàn)港元;非整付保單中，件均保費(fèi)最高的為太平人壽香港，平均每張保單的保費(fèi)為172.0萬(wàn)港元。

（編輯：姜禹）