美銀證券:維持騰訊控股(00700)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)410港元

美銀證券稱,假設(shè)Prosus第二季至第四季的減持進(jìn)度,與首季相若,估計(jì)騰訊控股(00700)今年回購(gòu)規(guī)模相當(dāng)于Prosus減持的兩倍(或更多)。

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉,美銀證券發(fā)布研究報(bào)告稱,維持騰訊控股(00700)“買入”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)410港元。與管理層及美國(guó)投資者進(jìn)行會(huì)議后,認(rèn)為騰訊在股東回報(bào)方面,具有強(qiáng)烈意愿、能力及執(zhí)行力,公司計(jì)劃今年以1000億元回購(gòu),而今年1月騰訊回購(gòu)額度已加快至每日10億元,若按此進(jìn)度繼續(xù),全年回購(gòu)金額將逾1300億元,加上去年宣布派發(fā)的股息,估計(jì)今年股東回報(bào)逾5%。另外,騰訊持有逾1260億美元的寵大投資組合,亦可以憑借旗下投資進(jìn)行回饋。

另一方面,騰訊回購(gòu)規(guī)模已超越其股東Prosus減持規(guī)模,假設(shè)Prosus第二季至第四季的減持進(jìn)度,與首季相若,估計(jì)今年回購(gòu)規(guī)模相當(dāng)于Prosus減持的兩倍(或更多)。此外,騰訊策略目標(biāo)是改善其游戲收入,而且并不只靠新游戲推動(dòng),例如對(duì)部分現(xiàn)有游戲作出人事管理變動(dòng),增加創(chuàng)新內(nèi)容。發(fā)布《地下城與勇士》手游的時(shí)間較市場(chǎng)估計(jì)為早,反映公司的信心。廣告業(yè)務(wù)方面,美銀認(rèn)為今年廣告表現(xiàn)將繼續(xù)超出內(nèi)地其他大型平臺(tái),提升廣告平臺(tái)基建等工作,將會(huì)推動(dòng)未來(lái)收入持續(xù)增長(zhǎng)。

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