大摩：維持友邦保險(xiǎn)(01299)“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)94港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，摩根士丹利發(fā)布研究報(bào)告稱，預(yù)計(jì)友邦保險(xiǎn)(01299)首季度以實(shí)際匯率計(jì)的新業(yè)務(wù)價(jià)值，同比上升19%，按固定匯率計(jì)則升23%，主要受中國內(nèi)地、香港及泰國的強(qiáng)勁增長推動(dòng)。利潤率已見谷底，相信財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)正在復(fù)蘇中，維持“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)94港元。

該行預(yù)計(jì)，中國內(nèi)地是影響新業(yè)務(wù)價(jià)值的主要因素，估計(jì)首季內(nèi)地新業(yè)務(wù)價(jià)值以實(shí)際匯率計(jì)同比增長26%，主要因?yàn)槿ツ?月仍受疫情影響，比較基數(shù)低，以及今年首季客戶需求仍然強(qiáng)勁。中國香港首季新業(yè)務(wù)價(jià)值估計(jì)上升27%，本地市場增長穩(wěn)定，來自中國內(nèi)地的訪客按季增長，該行繼續(xù)留意監(jiān)管消息，但相信相關(guān)影響輕微。大摩認(rèn)為友邦在東盟國家市場首季有穩(wěn)定表現(xiàn)，其中泰國屬亮點(diǎn)，印度略有放緩，但增長仍然健康。