野村：調(diào)高平保(02318)目標(biāo)價(jià)至98.46元 評(píng)級(jí)升至“買(mǎi)入”

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，野村發(fā)表研究報(bào)告稱(chēng)，將平保(02318)目標(biāo)價(jià)1%至98.46元，反映有18%上升空間，投資評(píng)級(jí)升至“買(mǎi)入”，近期股價(jià)回落帶來(lái)留意該股機(jī)會(huì)，該行預(yù)測(cè)今明兩年新業(yè)務(wù)價(jià)值增長(zhǎng)23%及26%，即使平保于1月銷(xiāo)售轉(zhuǎn)弱。

另外，野村表示，將平保去年內(nèi)涵價(jià)值調(diào)高3%，主要是由于財(cái)務(wù)表現(xiàn)強(qiáng)勁，雖然該行調(diào)低平保新業(yè)務(wù)價(jià)值預(yù)測(cè)3%，主要是由于去年去年第四季收緊措施。野村預(yù)計(jì)平保去年內(nèi)涵價(jià)值增長(zhǎng)33%，而友邦(01299)增長(zhǎng)19%。平保新業(yè)務(wù)價(jià)值料增長(zhǎng)為32%，高于友邦增長(zhǎng)28%。

此外，該行稱(chēng)，平保有可能分拆金融科技公司上市，改善了平保財(cái)務(wù)水平。野村調(diào)高平保今年派息6%，以及2019年派息調(diào)高13%。野村認(rèn)為，內(nèi)地可能推出退休金延后稅務(wù)改革，成為壽險(xiǎn)股短期的股價(jià)催化劑。