AI“缺電”預(yù)期刺激 韓國電力股集體狂飆

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，受美國人工智能和數(shù)據(jù)中心預(yù)計(jì)將帶來的電力需求激增的推動(dòng)，韓國電氣設(shè)備制造商的股票成為今年該國股市的最大贏家之一。

生產(chǎn)電力變壓器、開關(guān)設(shè)備和發(fā)電機(jī)的HD Hyundai Electric Co.今年以來上漲了近160%，成為基準(zhǔn)韓國KOSPI指數(shù)成分股中表現(xiàn)最好的公司。同期，曉星重工(Hyosung Heavy Industries Corp.)的股價(jià)幾乎翻了一番，LS Electric Co.股價(jià)上漲近70%。

這些股票的漲勢表明，該行業(yè)將成為人工智能應(yīng)用、數(shù)據(jù)中心和其他數(shù)字服務(wù)電力需求飆升的主要受益者。鑒于美國電網(wǎng)老化且效率低下，預(yù)計(jì)美國的設(shè)備需求將尤其旺盛。

新加坡Timefolio Asset Management SG Pvt.的首席投資官Jae Lee表示：“由于人工智能，亞洲的電力設(shè)備是一個(gè)龐大的主題。電力嚴(yán)重短缺，而且美國的電力基礎(chǔ)設(shè)施過于陳舊。”

該行業(yè)的銷售額也與三星電子(SSNLF.US)、現(xiàn)代汽車和LG新能源等韓國企業(yè)集團(tuán)在美國新建生產(chǎn)設(shè)施的訂單有關(guān)。

Lee表示，韓國變壓器和其他相關(guān)設(shè)備制造商已經(jīng)從幾乎沒有海外業(yè)務(wù)發(fā)展到現(xiàn)在大約60%至70%的收入來自美國。他指出，它們“大幅”提高的利潤率突顯了這種變化。

“升級(jí)美國電力基礎(chǔ)設(shè)施的需求巨大，美國客戶正在向韓國電力設(shè)備公司下大量訂單，”Lee表示。

美國制造商，如通用電氣(GE.US)和ABB(ABLZF.US)，一直在其市場上占據(jù)主導(dǎo)地位，但蓬勃發(fā)展的電力需求也導(dǎo)致了該國設(shè)備的短缺。DS Asset Management Co.基金經(jīng)理Yoon Joonwon表示，這推高了價(jià)格，并造成訂單積壓，使韓國生產(chǎn)商受益。

“在人工智能時(shí)代，電力短缺被視為結(jié)構(gòu)性超級(jí)周期的一部分，”Yoon表示，“雖然這些股票在短期內(nèi)看起來有些過熱，但押注這些公司是正確的，因?yàn)樗鼈內(nèi)员坏凸??！?/p>