花旗:維持中國(guó)聯(lián)塑(02128)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)降至7.5港元

花旗將中國(guó)聯(lián)塑(02128)今明兩年的盈測(cè)下調(diào)14%至19%。

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉,花旗發(fā)布研究報(bào)告稱,由于預(yù)計(jì)盈利將于今年復(fù)蘇,維持中國(guó)聯(lián)塑(02128)“買入”評(píng)級(jí),將今明兩年的盈測(cè)下調(diào)14%至19%,目標(biāo)價(jià)由9港元降至7.5港元。公司業(yè)績(jī)遜于預(yù)期,而且由于行業(yè)需求疲弱,料毛利將會(huì)較低,另銷售增長(zhǎng)同樣放緩。

該行預(yù)計(jì),中國(guó)聯(lián)塑的收入增長(zhǎng)將恢復(fù)高個(gè)位數(shù)的正增長(zhǎng),主要是由于中國(guó)和海外市場(chǎng)塑膠管道銷售的持續(xù)增長(zhǎng)及供應(yīng)鏈發(fā)展良好。由于假設(shè)集團(tuán)不再有與房地產(chǎn)相關(guān)的減值損失,料其盈利將同比增23%,增長(zhǎng)將快于收入增長(zhǎng)。該行預(yù)期,集團(tuán)2023至26年的每股盈利復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)22%。

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