雅居樂集團(03383)額外發(fā)行1億美元的優(yōu)先永續(xù)資本證券

智通財經(jīng)APP訊，雅居樂集團(03383)公布，于2018年3月1日，該公司與瑞銀訂立協(xié)議額外發(fā)行1億美元的優(yōu)先永續(xù)資本證券。增發(fā)證券將與原有證券于同一日期發(fā)行，并與原有證券合并及構成單一系列。公司擬利用增發(fā)證券發(fā)行所得款項凈額為若干現(xiàn)有債務再融資。

原有證券指該公司于2018年2月28日與渣打銀行、匯豐、中國銀行、法國巴黎銀行、摩根士丹利及瑞銀就發(fā)行3億美元的優(yōu)先永續(xù)資本證券訂立認購協(xié)議。