雅居樂集團(03383)擬發(fā)行以美元計值的優(yōu)先永續(xù)資本證券

智通財經(jīng)APP訊，雅居樂集團(03383)公布，該公司擬進(jìn)行優(yōu)先永續(xù)資本證券的國際發(fā)售。 渣打銀行、匯豐及中國銀行為建議證券發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人兼聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，法國巴黎銀行、摩根士丹利及瑞銀為建議證券發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人兼聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。該公司將向新交所申請批準(zhǔn)證券于新交所上市及報價，證券概無且將不會于香港尋求上市。

公告稱，該公司有意將建議證券發(fā)行所得款項用于為若干現(xiàn)有債務(wù)再融資。