智通財(cái)經(jīng)APP獲悉,高盛發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng),予中國(guó)石油股份(00857)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)6.8港元,2023年度EBITDA及凈利均高于預(yù)期2%及4%。
報(bào)告中稱(chēng),由于天然氣銷(xiāo)售部門(mén)的表現(xiàn)意外上升,公司去年自由現(xiàn)金流年增17%,創(chuàng)歷史新高。折算2023年自由現(xiàn)金流收益率為16%。2023年每股股息0.44元人民幣,符合預(yù)期,全年股息率為7.5%。
高盛表示,若油格處每桶80美元,則中石油值得長(zhǎng)期買(mǎi)入,該行宏觀團(tuán)隊(duì)預(yù)計(jì)該價(jià)格將持續(xù)到2025年。隨著油價(jià)繼續(xù)在每桶80美元徘徊較長(zhǎng),高盛預(yù)計(jì)中石油的現(xiàn)金流,將轉(zhuǎn)化為強(qiáng)勁的股息和潛在的回購(gòu)。