高盛：予中國(guó)石油股份(00857)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)6.8港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，高盛發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，予中國(guó)石油股份(00857)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)6.8港元，2023年度EBITDA及凈利均高于預(yù)期2%及4%。

報(bào)告中稱(chēng)，由于天然氣銷(xiāo)售部門(mén)的表現(xiàn)意外上升，公司去年自由現(xiàn)金流年增17%，創(chuàng)歷史新高。折算2023年自由現(xiàn)金流收益率為16%。2023年每股股息0.44元人民幣，符合預(yù)期，全年股息率為7.5%。

高盛表示，若油格處每桶80美元，則中石油值得長(zhǎng)期買(mǎi)入，該行宏觀團(tuán)隊(duì)預(yù)計(jì)該價(jià)格將持續(xù)到2025年。隨著油價(jià)繼續(xù)在每桶80美元徘徊較長(zhǎng)，高盛預(yù)計(jì)中石油的現(xiàn)金流，將轉(zhuǎn)化為強(qiáng)勁的股息和潛在的回購(gòu)。