A股收評 | 滬指跌0.95% AI應(yīng)用方向再度爆發(fā) 高位股退潮

市場全天低開調(diào)整，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌?？傮w上個股跌多漲少，全市場超4300只個股下跌。滬深兩市今日成交額10973億，較上個交易日放量296億。

截至收盤，滬指跌0.95%，深成指跌1.21%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.47%。

盤面上，AI應(yīng)用方向再度爆發(fā)，讀客文化、中廣天擇、掌閱科技、上海電影等10余股漲停。銅纜高速連接概念股逆勢大漲，勝藍(lán)股份、鼎通科技、沃爾核材等漲停。算力租賃概念股午后活躍，潤澤科技、潤建股份、利通電子漲停。存儲芯片概念股早盤拉升，西測測試、康強電子、大為股份漲停。低空經(jīng)濟(jì)概念股走勢分化，康達(dá)新材、王子新材漲停。下跌方面，有色金屬概念股陷入調(diào)整，錫業(yè)股份跌超5%。此外高位股尾盤殺跌，永悅科技、立航科技、東方時尚等跌停。

值得關(guān)注的是，高位股午后持續(xù)退潮，低空經(jīng)濟(jì)龍頭永悅科技觸及跌停，上演準(zhǔn)天地板;新質(zhì)生產(chǎn)力概念龍頭艾艾精工跌超8%。此外，大理藥業(yè)、新大洲A、咸亨國際、華菱精工、安奈兒等多只前期強勢股封跌停板。

目前來看，市場主要浮現(xiàn)三大利空：

首先，外圍市場再起波瀾，早間港股、人民幣匯率也出現(xiàn)意外大跌，恒生指數(shù)跌幅超2%，離岸人民幣兌美元跌穿7.25，續(xù)創(chuàng)去年11月以來新低。

其次，近期隨著美元指數(shù)上行，此前一向“買買買”的北向資金態(tài)度也出現(xiàn)變化，早盤凈賣出A股超50億元。

第三，部分高位題材出現(xiàn)松動，比如近期強勢的低空經(jīng)濟(jì)早盤出現(xiàn)明顯調(diào)整。消息面上，多家上市公司紛紛提示風(fēng)險，部分公司直言當(dāng)前低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)業(yè)務(wù)占比較小。

資金動向

北向資金全天凈賣出31.38億元。主力資金重點搶籌出版、包裝印刷、白色家電等板塊，主力凈流入居前的個股包括中文在線、立訊精密、奧飛數(shù)據(jù)等。

要聞回顧

1、國家能源局：編制加快推動氫能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的相關(guān)政策

國家能源局印發(fā)《2024年能源工作指導(dǎo)意見》，其中提出，加快培育能源新業(yè)態(tài)新模式。加強新型儲能試點示范跟蹤評價，推動新型儲能技術(shù)產(chǎn)業(yè)進(jìn)步。編制加快推動氫能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的相關(guān)政策，有序推進(jìn)氫能技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)發(fā)展，穩(wěn)步開展氫能試點示范，重點發(fā)展可再生能源制氫，拓展氫能應(yīng)用場景。穩(wěn)步推進(jìn)綠色清潔液體燃料發(fā)展，有序推動纖維素等非糧燃料乙醇技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化，抓好生物柴油推廣應(yīng)用試點示范。穩(wěn)步推進(jìn)生物質(zhì)能多元化開發(fā)利用。推動有條件的工業(yè)園區(qū)實施低碳零碳改造，推廣綜合能源站、源網(wǎng)荷儲一體化等綠色高效供用能模式。因地制宜探索實施新能源微電網(wǎng)、微能網(wǎng)、發(fā)供用高比例新能源應(yīng)用等示范工程。

2、監(jiān)管求證：對公募屬例行檢查 體現(xiàn)嚴(yán)字當(dāng)頭監(jiān)管定調(diào)

據(jù)財聯(lián)社，昨日，多則監(jiān)管部門駐場公募進(jìn)行檢查的傳聞散播，并引發(fā)市場猜測。財聯(lián)社記者向監(jiān)管部門了解到，近期確有對公募的例行檢查，包括交叉異地檢查等形式。這體現(xiàn)了對證券基金行業(yè)監(jiān)管“嚴(yán)”字當(dāng)頭的監(jiān)管定調(diào)，強化日常監(jiān)管、現(xiàn)場檢查和執(zhí)法問責(zé)，落實全面風(fēng)險管理與全員合規(guī)管理，是當(dāng)前監(jiān)管的基本要求。

3、“DMA策略三個不新增” 量化私募備案新產(chǎn)品須承諾

中證報記者3月22日最新獲悉，當(dāng)前量化私募備案新量化產(chǎn)品時，須向有關(guān)部門簽署承諾，在DMA策略產(chǎn)品線做到“三個不新增”。具體而言，一是不新增新的合約，即涉及到DMA策略的收益互換到期后不再展期;二是不新增投資人，即過往未投資過DMA產(chǎn)品的投資人，不允許向其出售DMA產(chǎn)品;三是不新增募集規(guī)模，即保持DMA策略存量規(guī)模不變，不再新增。對此，上海某百億級量化私募創(chuàng)始人向記者證實了上述消息?！敖诠驹谙蛴嘘P(guān)部門備案DMA策略之外的新量化產(chǎn)品時，須向相關(guān)部門簽署上述承諾。”

后市研判

1、中信證券：“紅利+新質(zhì)生產(chǎn)力”有望貫穿春季行情

中信證券首席策略師秦培景認(rèn)為，A股市場生態(tài)出現(xiàn)三大變化，決定春季行情將呈現(xiàn)三大特征：一是資金供需結(jié)構(gòu)階段性發(fā)生逆轉(zhuǎn)，融資放緩和企業(yè)密集回購改變了資金面格局，市場從減量市轉(zhuǎn)變?yōu)樵隽渴?二是上市公司加強分紅提高了現(xiàn)金回報的確定性，新質(zhì)生產(chǎn)力政策陸續(xù)推出提高了主題催化的確定性;三是量化資金邊際影響減弱，主觀多頭定價能力加強，主觀多頭可能繼續(xù)市值下沉在細(xì)分行業(yè)尋找景氣方向。配置方面，“紅利+新質(zhì)生產(chǎn)力”的杠鈴結(jié)構(gòu)仍將貫穿整輪春季行情。

2、中信建投：隨著Kimi用戶數(shù)持續(xù)提升 預(yù)期算力需求進(jìn)一步提升

中信建投研報指出，Kimi公眾號宣布將內(nèi)測200萬字長文本能力，有望解決更復(fù)雜的應(yīng)用場景，Kimi未來可能在極短時間內(nèi)通過長文本優(yōu)異表現(xiàn)成為國內(nèi)C端AI爆款應(yīng)用。隨著內(nèi)測逐步推進(jìn)，更多更復(fù)雜應(yīng)用場景有望落地，AI應(yīng)用將迎良好發(fā)展機(jī)遇。隨著Kimi用戶數(shù)持續(xù)提升，已經(jīng)出現(xiàn)短暫算力支持不足情況，考慮后續(xù)模型訓(xùn)練和推理需求，預(yù)期算力需求進(jìn)一步提升，帶動算力需求落地。建議關(guān)注1)AI應(yīng)用板塊，重點關(guān)注涉及長文本處理，如法律文本、合同文本、知識庫學(xué)習(xí)、閱讀、客服等需要文本知識輸出場景的應(yīng)用;2)算力產(chǎn)業(yè)鏈，預(yù)期隨著AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展，算力短期仍將處于需求大于供給狀態(tài)。

本文轉(zhuǎn)載自“騰訊自選股”，智通財經(jīng)編輯：李佛。