高陽科技(00818)擬500萬美元認(rèn)購約243.4萬股Cloopen D系列優(yōu)先股

智通財經(jīng)APP訊，高陽科技(00818)公布，2018年2月28日，公司全資附屬公司Main Access Limited(作為認(rèn)購方之一)與Cloopen集團(tuán)及創(chuàng)辦股東(即孫昌勛及李曉光以及彼等各自的投資控股公司，即Cloopen Co., Ltd. 及Slivo Co., Ltd.)及其他認(rèn)購方訂立股份認(rèn)購協(xié)議。

根據(jù)D系列認(rèn)購協(xié)議，Main Access 將認(rèn)購約243.4萬股Cloopen D系列優(yōu)先股，代價為500萬美元。D系列認(rèn)購協(xié)議完成時，Cloopen將已向D系列優(yōu)先股的所有認(rèn)購者，包括Main Access(假設(shè)根據(jù)Cloopen雇員購股權(quán)計劃預(yù)留以發(fā)行予其高級職員、董事、雇員或顧問的Cloopen 約2111.94萬股普通股獲配發(fā)及發(fā)行)發(fā)行合共約1246.22萬股 D系列優(yōu)先股，相當(dāng)于Cloopen經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本約6.02%，而Cloopen集團(tuán)將已根據(jù)D 系列認(rèn)購協(xié)議于此系列優(yōu)先股發(fā)行中籌得2560萬美元(未扣除開支)。

于公布日期及緊接D系列認(rèn)購協(xié)議完成前，該集團(tuán)于Cloopen的股本權(quán)益中擁有約 27.34%權(quán)益(假設(shè)所有雇員購股權(quán)計劃股份已獲配發(fā)及發(fā)行)。D系列認(rèn)購協(xié)議完成時，該集團(tuán)于Cloopen擁有的股本權(quán)益將約為26.87%(假設(shè)所有雇員購股權(quán)計劃股份已獲配發(fā)及發(fā)行)。

緊隨D系列認(rèn)購協(xié)議完成后，Cloopen集團(tuán)將仍為該公司以權(quán)益法入賬的一項(xiàng)投資。