“AI獨(dú)角獸”Astera(ALAB.US)IPO規(guī)模高達(dá)7.13億美元 今晚登陸納斯達(dá)克

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，半導(dǎo)體初創(chuàng)公司Astera Labs(ALAB.US)及其投資者在首次公開募股(IPO)中籌集了7.13億美元資金，其股票定價(jià)高于已經(jīng)上調(diào)的市場(chǎng)定價(jià)區(qū)間。

根據(jù)一份聲明稱，利用人工智能相關(guān)投資的需求，Astera和現(xiàn)有股東周二以每股36美元的價(jià)格出售了1980萬股股票。Astera的投資者包括英特爾(INTC.US)和Sutter Hill Ventures。在提高了股票發(fā)行規(guī)模和目標(biāo)價(jià)格后，該公司將其股票定價(jià)為32美元至34美元。

根據(jù)向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交的文件中列出的流通股，以IPO價(jià)格計(jì)算，Astera的市值約為55億美元。包括股票期權(quán)和限制性股票在內(nèi)，其完全攤薄后的價(jià)值接近60億美元。

此次上市是今年迄今規(guī)模最大的ipo之一。此前一天，社交媒體公司Reddit Inc.高調(diào)出售股票，為公司及其員工和股東尋求至多7.48億美元的融資。

IPO規(guī)模超Instacart、Klaviyo

在美國(guó)科技公司最近幾次大規(guī)模IPO中，Astera的上市規(guī)模超過了去年9月的Instacart(CART.US)的6.6億美元融資和Klaviyo(KYVO.US)的6.59億美元融資。盡管這些IPO以及英國(guó)芯片設(shè)計(jì)公司Arm(ARM.US)52.3億美元的IPO(這是2023年規(guī)模最大的IPO)未能引發(fā)上市熱潮，但自那以來市場(chǎng)已經(jīng)回暖。匯編數(shù)據(jù)顯示，在Astera出售股票之前，今年通過在美國(guó)交易所的IPO籌集了超過72億美元。

此次IPO由摩根士丹利和摩根大通牽頭，巴克萊銀行、德意志銀行、Evercore和杰富瑞以及其他六家公司擔(dān)任聯(lián)席管理人。Astera的股票預(yù)計(jì)將于周三在納斯達(dá)克全球精選市場(chǎng)開始交易，代碼為ALAB。

據(jù)其網(wǎng)站介紹，Astera成立于2017年，開發(fā)基于半導(dǎo)體的連接解決方案，旨在實(shí)現(xiàn)人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)在云端的“主流化”。在2022年由富達(dá)管理與研究公司(Fidelity Management & Research)領(lǐng)投的一輪融資中，Astera利用了投資者對(duì)人工智能的樂觀情緒，融資1.5億美元，估值31.5億美元。

英偉達(dá)(NVDA.US)和其他人工智能相關(guān)股票在過去一年中飆升，推動(dòng)美股股指創(chuàng)下歷史新高。

虧損縮窄

根據(jù)Astera提交的文件，2023年，該公司將凈虧損降至2600萬美元，營(yíng)收為1.16億美元，而前一年的虧損為5800萬美元，營(yíng)收8000萬美元。

該公司的投資者包括英特爾的風(fēng)險(xiǎn)投資部門。其最大股東是Sutter Hill Ventures，上市后將控制該公司12.6%的股票。文件顯示，富達(dá)旗下基金將持有6.4%的股份。

Astera聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Jitendra Mohan將持有該公司6.1%的股份，而聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席運(yùn)營(yíng)官Sanjay Gajendra將持有5%的股份。

此次IPO中約有300萬股股票由現(xiàn)任股東出售。Upward Bound Youth集團(tuán)將出售其中的200萬股，其余由C&F Investments和各持股不到1%的投資者出售。