輝瑞(PFE.US)擬以 7.85美元/股增發(fā)Haleon(HLN.US)股票 持股降至22.6%

智通財經(jīng)APP獲悉，Haleon(HLN.US)宣布了輝瑞(PFE.US)在全球發(fā)行Haleon股票的定價和規(guī)模。此次發(fā)行約7.9055億股Haleon普通股，其中包括5.94億股普通股和約1.9655億股美國存托股票(ADS)形式的普通股，每股ADS代表兩股普通股。股票定價為每股普通股3.08英鎊，每股ADS 7.85美元。

此次全球發(fā)行的普通股總額從此前宣布的約6.3億股增加至約7.9055億股。

Haleon表示，輝瑞將獲得全球發(fā)行的所有凈收益。Haleon沒有出售或發(fā)行任何證券，也不會從全球要約中獲得任何凈收益。

Haleon已同意在場外從輝瑞回購約1.0227億股普通股，總對價約為3.15億英鎊(約合4億美元)。Haleon應(yīng)向輝瑞支付的股票回購價格為每股普通股3.08英鎊，等于全球要約中每股普通股的發(fā)行價。

在全球發(fā)行和股票回購之后，輝瑞在Haleon的持股比例將從32%降至約22.6%。

據(jù)了解，Haleon由葛蘭素史克(GSK.US)和輝瑞的消費保健部門合并而成。在維權(quán)投資者Elliott Investment Management的壓力下，葛蘭素史克將消費保健部門分拆出來，專注于制藥和疫苗業(yè)務(wù)。

一段時間以來，葛蘭素史克一直在減持所持Haleon股份。輝瑞也開始拋售所持Haleon股份。輝瑞此前曾表示，希望專注于制藥創(chuàng)新。