中信里昂：重申中銀航空租賃(02588)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升至69港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，中信里昂發(fā)布研究報(bào)告稱，上調(diào)中銀航空租賃(02588)目標(biāo)價(jià)1%，從68港元至69港元，重申“買入”評(píng)級(jí)。原因是飛機(jī)需求持續(xù)強(qiáng)勁，以及2024年美國(guó)很可能降息。

報(bào)告指出，中銀航空租賃2023年收入為25億美元，同比增7%，超出市場(chǎng)預(yù)期。由於租賃費(fèi)用提高，凈租賃回報(bào)率上升0.1個(gè)百分點(diǎn)，但被融資成本上升所抵銷。該行認(rèn)為，公司的股息對(duì)于市場(chǎng)來說發(fā)仍是一個(gè)重大驚喜，考慮到借貸成本的逐漸正?；?，因此下調(diào)融資成本預(yù)測(cè)。