金貓銀貓(01815)擬發(fā)行1.94億股 預(yù)期3月13日上市

智通財(cái)經(jīng)APP訊，金貓銀貓(01815)2月28日-3月5日招股，公司擬發(fā)行約1.94億股，其中國(guó)際配售占90%，公開發(fā)售占10%，另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)售價(jià)2.28-3.28港元，每手1000股，預(yù)期股份將于2018年3月13日開始在聯(lián)交所買賣。

據(jù)悉，該公司是中國(guó)最大的線上線下一體化互聯(lián)網(wǎng)珠寶零售商，主要通過自營(yíng)線上平臺(tái)(包括www.csmall.com、m.csmall.com以及移動(dòng)應(yīng)用程序金貓銀貓CSmall)、第叁方線上銷售渠道以及線下零售及體驗(yàn)網(wǎng)絡(luò)銷售款式多樣的自營(yíng)品牌及第三方品牌的珠寶產(chǎn)品，包括金條、銀條、可穿戴珠寶、銀器及其他收藏品。該集團(tuán)的營(yíng)運(yùn)歷史較短，始于2013年10月，其上市乃分拆自控股股東中國(guó)白銀集團(tuán)。

根據(jù)Frost&Sullivan，以2016年的銷售收入計(jì)算，該公司為中國(guó)最大的線上珠寶零售商及線上線下一體化珠寶零售商，分別占據(jù)5.3%及7.3%的市場(chǎng)份額。

于2014年-2016年年及2016年及2017年前10個(gè)月，總收入分別為約人民幣2.91億元、8.35億元、24.65億元、18.2億元及31.54億元，即由2014年至2016年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為191.0%;上市分部純利分別為970萬元、2150萬元、4810萬元、4790萬元及6760萬元，即由2014年至2016年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為122.7%。收入于往績(jī)記錄期內(nèi)大幅增長(zhǎng)，主要受黃金產(chǎn)品銷量上升所帶動(dòng)，有關(guān)收入分別占2014年-2016年以及2016年及2017年前10個(gè)月的總收入19.5%、50.5%、78.6%、76.5%及80.9%。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使及發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份2.78港元，全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約為4.815億港元。約65%將用作擴(kuò)展及優(yōu)化線上線下一體化零售架構(gòu)，并提高線上線下協(xié)同效益;約10%將用作主要透過升級(jí)信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施及數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)，以及擴(kuò)展數(shù)據(jù)分析小組及提高軟件開發(fā)能力，以加強(qiáng)數(shù)據(jù)收集、挖掘及運(yùn)用能力;約10%將用作提高產(chǎn)品設(shè)計(jì)及開發(fā)能力并提升存貨、履行訂單及物流管理，乃主要透過壯大內(nèi)部設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)以及因應(yīng)業(yè)務(wù)需要擴(kuò)充倉(cāng)庫(kù)及升級(jí)信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施;約10%將用作品牌發(fā)展及目標(biāo)銷售與營(yíng)銷活動(dòng);約5%的余額將用作營(yíng)運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途。