招銀國際:維持普拉達(01913)“買入”評級 目標價65.2港元

普拉達管理層表示,盡管進入一季度以來主要發(fā)達市場面臨更的高基數(shù)和更正常態(tài)化的消費需求,2023年四季度的強勁銷售增勢延續(xù)至今。

智通財經(jīng)APP獲悉,招銀國際發(fā)布研究報告稱,維持普拉達(01913)“買入”評級,目標價65.2港元。集團四季度收入按固定匯率計+18%,超出該行和市場的預(yù)期,主要受益于Miu Miu銷售按固定匯率計增長82%(該行此前預(yù)計是50%+)。

報告中稱,集團在各個地區(qū)都迎來穩(wěn)健的發(fā)展,尤其日本和亞太地區(qū)取得亮眼表現(xiàn),北美地區(qū)按季度持續(xù)恢復(fù),這也符合該行此前的預(yù)測。利潤端,2023年下半年的毛利率持續(xù)上升達到80.5%的歷史高位,拉動經(jīng)營利潤率實現(xiàn)了0.9個百分點的環(huán)比增長。在電話會議上,管理層表示,盡管進入一季度以來主要發(fā)達市場面臨更的高基數(shù)和更正常態(tài)化的消費需求,2023年四季度的強勁銷售增勢延續(xù)至今。

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