招銀國際：維持越秀交通基建(01052)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)下調(diào)至7.2港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，招銀國際發(fā)布研究報(bào)告稱，維持越秀交通基建(01052)“買入”評(píng)級(jí)，將2024及2025年的獲利預(yù)測(cè)分別下調(diào)7%及3%，主要受累于交通分流所導(dǎo)致公司毛利率下降及廣州北二環(huán)高速(GNSR)交通流量預(yù)測(cè)下降的假設(shè)，目標(biāo)價(jià)由7.5港元下調(diào)至7.2港元。

報(bào)告中稱，越秀交通基建2023年的凈利潤同比增長69%至7.65億元人民幣，經(jīng)汕頭海灣大橋的1億元非現(xiàn)金減值調(diào)整后，公司的核盈利同比增長91%至8.65億元人民幣，相較該行及市場(chǎng)預(yù)期分別低10%及8%。該行預(yù)計(jì)，招商公路(001965.SZ)最近增持越秀交通基建股份不但有助于支撐公司股價(jià)，也意味著潛在注入河南平臨高速資產(chǎn)的事宜取得進(jìn)展。