美股前瞻 | 三大股指期貨齊跌 美聯(lián)儲票委稱降息不存在緊迫性

盤前市場動向

1.3月5日(周二)美股盤前，美股三大股指期貨齊跌。截至發(fā)稿，道指期貨跌0.08%，標普500指數(shù)期貨跌0.26%，納指期貨跌0.58%。

2.截至發(fā)稿，德國DAX指數(shù)跌0.03%，英國富時100指數(shù)漲0.08%，法國CAC40指數(shù)漲0.04%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.15%。

3.截至發(fā)稿，WTI原油跌0.18%，報78.60美元/桶。布倫特原油跌0.06%，報82.75美元/桶。

市場消息

2024年FOMC票委博斯蒂克：降息不存在“緊迫性”，需警惕“被壓抑的繁榮”。亞特蘭大聯(lián)儲主席博斯蒂克近日表示，鑒于美國經(jīng)濟和就業(yè)市場的“繁榮”，美聯(lián)儲目前沒有面臨降息的緊迫壓力。他強調(diào)，通脹可能將較長期地停留在美聯(lián)儲錨定的2%這一目標之上，或者因為“被壓抑的經(jīng)濟繁榮”而被推高。在降息預(yù)期方面，博斯蒂克表示，他仍然認為美聯(lián)儲在今年年底前兩次各25個基點的降息幅度可能是合適的。他還表示，美聯(lián)儲的政策制定者們正在“小心行事”，以確保當(dāng)前的經(jīng)濟強勁不會演變?yōu)椤芭菽焙托乱惠喌耐涄厔??！霸谡介_啟降息之前，我們需要看到更多的進展，才能完全相信隨著時間的推移，通脹肯定將達到平均2%的預(yù)期水平?！?/p>

Fundstrat研究主管Tom Lee：美國2月CPI或引發(fā)美股大規(guī)模拋售。金融市場研究機構(gòu)Fundstrat最近的一份報告顯示，下一個可能撼動美國股市的重大催化劑是將于3月12日公布的美國2月CPI數(shù)據(jù)。這份數(shù)據(jù)預(yù)計將讓投資者了解美聯(lián)儲是否會很快開始降息。此前對2023年標普500指數(shù)走勢做出了非常準確預(yù)測的Fundstrat研究主管Tom Lee表示：“對我們來說，這也是2024年市場的決策點。如果2月CPI數(shù)據(jù)‘火爆’，即使是出于統(tǒng)計錯誤的原因，我們認為市場可能會變得焦慮?！彼麖娬{(diào)，推動美國1月CPI超預(yù)期的一些季節(jié)性因素可能會延續(xù)至2月。他表示，股市自去年10月以來的大幅上漲可能會在3月或4月發(fā)生逆轉(zhuǎn)，標普500指數(shù)可能會出現(xiàn)7%的回調(diào)，這將使該股指跌至4777點，正好位于此前的歷史高點附近。

花旗：美股科技股看漲頭寸達三年來最高水平。花旗策略師Chris Montagu表示，美國科技股的看漲頭寸達到了三年來的最高水平，其他全球市場也處于緊張狀態(tài)，這加大了市場回調(diào)的風(fēng)險。策略師在周一的一份報告中表示，市場“擴大且日益單邊化”。他指出，納斯達克100指數(shù)期貨的多頭倉位“極為龐大”，而歐洲和日本日經(jīng)指數(shù)的多頭倉位也引發(fā)了相當(dāng)大的獲利了結(jié)風(fēng)險。他補充稱，歐洲斯托克50指數(shù)和德國DAX指數(shù)期貨的最后空頭頭寸已在上周結(jié)清，“人們完全沒有興趣持看跌觀點”。

華爾街兩大巨頭激辯：小摩視美股為泡沫，高盛力挺本輪漲勢合理。摩根大通策略師Marko Kolanovic認為，美國股市的戲劇性反彈以及比特幣迅速突破6萬美元大關(guān)，都在向他發(fā)出信號。他認為，這些進展表明市場中正在積聚的泡沫，而這通常是資產(chǎn)價格以不可持續(xù)的速度上漲的前兆。與此同時，高盛策略師David Kostin認為，這種冒險的情緒是合理的，他認為大型科技公司的高估值是由基本面支持的。他指出，企業(yè)價值與銷售額之比超過10倍的股票占美國股市總市值的24%，而2021年為28%，科技泡沫時期為35%;“極端估值”的廣度要小得多，以這些倍數(shù)交易的股票數(shù)量比2021年的峰值大幅下降。

美國石油產(chǎn)量不可持續(xù)!油市今年恐重回“供不應(yīng)求”格局？加拿大皇家銀行資本市場大宗商品策略全球主管Helima Croft表示，世界石油供應(yīng)可能在今年變得更加緊張，并推動原油價格攀升。Croft指出，有跡象表明，隨著全球原油產(chǎn)量即將放緩，石油市場的供需失衡可能很快就會“轉(zhuǎn)向”，這可能導(dǎo)致國際基準布倫特原油價格在2024年下半年達到85美元。Croft認為，美國原油產(chǎn)量已經(jīng)不太可能繼續(xù)維持在去年的高位。她預(yù)測，今年美國的產(chǎn)量增長可能會從100萬桶/日下降到50萬桶/日。Croft表示：“這并不是說美國的石油產(chǎn)量不會增長。我們?nèi)ツ昕吹降脑鲩L是由于特殊的獨特環(huán)境，今年不會重現(xiàn)?！?/p>

個股消息

遭環(huán)保活動人士縱火襲擊！特斯拉(TSLA.US)德國工廠因停電被迫停產(chǎn)。周二早些時候，特斯拉德國Gruenheide工廠因停電被迫停產(chǎn)，原因是環(huán)?；顒尤耸可嫦涌v火，點燃了一個變電站。目前，特斯拉德國工廠的年產(chǎn)能約為50萬輛汽車。但特斯拉一直尋求擴建其德國工廠。據(jù)悉，特斯拉希望將德國工廠的產(chǎn)能翻一番，達到每年生產(chǎn)100千兆瓦時電池和100萬輛電動汽車，從而主導(dǎo)歐洲電動汽車市場。不過，特斯拉的雄心遇到了阻礙，因為Gruenheide市的市長表示，該市市民反對特斯拉推倒樹木、為擴建工廠讓路的計劃。

諾和諾德(NVO.US)減肥藥Ozempic可降低腎臟疾病風(fēng)險。諾和諾德表示，根據(jù)一項最新臨床試驗顯示，其減肥藥物Ozempic將糖尿病患者發(fā)生腎臟疾病相關(guān)事件的風(fēng)險降低了24%。諾和諾德補充稱，該試驗的主要結(jié)果表明，患有慢性腎臟病的糖尿病患者在腎臟疾病進展、重大心血管不良事件和死亡方面均有顯著的減緩。

超威半導(dǎo)體(AMD.US)對華銷售“定制版AI芯片”，被美政府認定“性能太強”阻攔。消息稱，美國超威半導(dǎo)體公司在向中國市場銷售“定制版人工智能芯片”時，遇到了來自美國政府的阻礙。報道聲稱，這是華盛頓打擊向中國出口“先進技術(shù)”計劃的一部分。據(jù)稱，AMD對華出售的“定制版AI芯片”性能低于該公司在中國以外地區(qū)銷售的芯片性能，其設(shè)計是為了滿足美國的出口管制。 報道說，美國官員宣稱，相關(guān)芯片的性能“仍然過于強大”，AMD必須獲得美國商務(wù)部下屬工業(yè)和安全局的許可才能在中國銷售。

MicroStrategy(MSTR.US)擬出售6億美元可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)增持比特幣。比特幣最大的企業(yè)持有者MicroStrategy提議通過出售6億美元的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)來增加比特幣儲備。自該公司于2020年開始購買比特幣作為對沖通脹的手段以來，這家企業(yè)軟件制造商資產(chǎn)負債表上持有的比特幣價值已增至約130億美元。截至發(fā)稿，MicroStrategy周二美股盤前跌近8%。

工業(yè)巨頭通用電氣(GE.US)分拆時刻即將到來! GE Vernova擬于4月獨立上市。通用電氣董事會正式宣布批準此前提議的GE Vernova分拆計劃，為GE Vernova和GE Aerospace的正式獨立上市掃清了道路。通用電氣董事長兼首席執(zhí)行官兼GE Aerospace首席執(zhí)行官H. Lawrence Culp, Jr.表示，兩家公司將完全獨立，GE Vernova專注于電力市場以及能源轉(zhuǎn)型，GE Aerospace將專注于航空航天業(yè)務(wù)。據(jù)了解，GE Vernova預(yù)計將于2024年4月2日在紐約證券交易所開始交易，股票代碼暫定為“GEV”;在計劃中的分拆與剝離正式完成后，通用電氣將以GE Aerospace的名義進行正常經(jīng)營，股票代碼仍然為“GE”。

捷藍航空(JBLU.US)、Spirit(SAVE.US)因反壟斷障礙取消38億美元合并。這兩家低成本航空公司表示，在美國法官1月以反競爭為由否決了該交易后，已沒有前進的道路。如果這筆交易成功，將締造出美國第五大航空公司，并有可能確保Spirit的生存，因為該公司正在不斷消耗現(xiàn)金，并在債務(wù)問題上掙扎。但自從波士頓的一名法官表示，這一合并將減少競爭，從而傷害消費者以來，這一合并就一直面臨阻滯。

重要經(jīng)濟數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時間23:00 美國1月耐用品訂單月率修正值

北京時間23:00 美國2月ISM非制造業(yè)PMI

北京時間次日01:00 美聯(lián)儲理事巴爾發(fā)表講話

北京時間次日05:30 美國截至3月1日當(dāng)周API原油庫存變動

業(yè)績預(yù)告

周三早間：羅斯百貨(ROST.US)、CrowdStrike(CRWD.US)

周三盤前：京東(JD.US)、逸仙電商(YSG.US)