大摩：預(yù)計(jì)友邦(01299)去年新業(yè)務(wù)價(jià)值增長26% 評(píng)級(jí)“增持”

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，摩根士丹利發(fā)表研究報(bào)告，預(yù)期友邦(01299)2017年稅后經(jīng)營溢利同比升15%至46億美元，末期息預(yù)計(jì)升15%至73.6港分，令全年派息同比升16%至99.3港分。

該行認(rèn)為，友邦2017年下半年于大部分市場(chǎng)發(fā)展健康，預(yù)期全年新業(yè)務(wù)價(jià)值增長達(dá)26%，意味第四季新業(yè)務(wù)價(jià)值增長達(dá)12%，主要受毛利擴(kuò)張帶動(dòng)(按年升5.7個(gè)百分點(diǎn)至61.6%)。

以區(qū)域劃分，大摩預(yù)計(jì)中國市場(chǎng)將繼續(xù)成為公司表現(xiàn)最強(qiáng)的市場(chǎng)，去年下半年增長預(yù)計(jì)達(dá)55%。大摩給予友邦“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)75元。