力高集團(tuán)(01622)擬發(fā)行3億美元優(yōu)先票據(jù) 年利率6.375%

智通財經(jīng)APP訊，力高集團(tuán)(01622)公布，2018年2月22日，該公司連同附屬公司擔(dān)保人就發(fā)行2019年到期的3億美元6.375%優(yōu)先票據(jù)與瑞信、德意志銀行、東方證券(香港)及VTB Capital訂立購買協(xié)議，發(fā)售價將為票據(jù)本金額的100%。

其中，該公司已取得新加坡交易所原則上批準(zhǔn)票據(jù)于新加坡交易所上市及報價。票據(jù)并無亦將不會尋求于香港上市。

公告稱，票據(jù)發(fā)行的估計所得款項凈額將約為2.975億美元。該公司有意用于為其若干現(xiàn)有債務(wù)再融資及作其他一般公司用途。