力高集團(tuán)(01622)建議發(fā)行以美元計(jì)值的有擔(dān)保定息優(yōu)先票據(jù)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，力高集團(tuán)(01622)公布，該公司擬就以美元計(jì)值的有擔(dān)保定息優(yōu)先票據(jù)進(jìn)行國際發(fā)售，公司已獲新交所原則上批準(zhǔn)票據(jù)于新交所上市及報(bào)價(jià)。

其中，票據(jù)擬由附屬公司擔(dān)保人擔(dān)保。于公告日期，尚未落實(shí)建議票據(jù)發(fā)行的本金額、利率、付款日期和若干其他條款及條件。待落實(shí)票據(jù)的條款后，預(yù)期瑞信、德意志銀行、東方證券(香港)、VTB Capital、附屬公司擔(dān)保人與該公司將訂立購買協(xié)議。

公告稱，公司有意將建議票據(jù)發(fā)行的所得款項(xiàng)凈額用于為其若干現(xiàn)有債務(wù)再融資及作其他一般公司用途。該公司或會(huì)因應(yīng)市場狀況的變化而調(diào)整其計(jì)劃，并重新分配所得款項(xiàng)凈額的用途。