微創(chuàng)醫(yī)療(00853)擬引進Yunfeng Fund III旗下SRL參與收購CRM業(yè)務(wù)

智通財經(jīng)APP訊，微創(chuàng)醫(yī)療(00853)公布，就收購Liva Nova旗下CRM業(yè)務(wù)，初步代價1.90億美元(約15億港元)，2018年2月20日，公司、買方(MicroPort Cardiac Rhythm B.V.，公司全資附屬公司)、微創(chuàng)香港(公司全資附屬公司)與SRL訂立出資及股東協(xié)議，據(jù)此，微創(chuàng)香港及SRL同意向買方出資，以使買方完成收購事項，完成出資后，買方由微創(chuàng)香港以75%及SRL以25%擁有。

值得注意的是，SRL，Sino Rhythm Limited，由Yunfeng Fund III L.P.(一項專注于(其中包括)醫(yī)療保健、互聯(lián)網(wǎng)、科技、媒體及娛樂、金融服務(wù)、物流以及消費行業(yè)的私募股權(quán)基金)全資擁有。

總出資將為買方指定的金額，金額應(yīng)足以使買方支付代價及其于股份及資產(chǎn)購買協(xié)議項下的所有其他支付責(zé)任，除經(jīng)微創(chuàng)香港及SRL同意，否則金額不應(yīng)超過2億美元。微創(chuàng)香港的出資應(yīng)為總出資的75%(即最高金額1.50億美元)，而SRL的出資應(yīng)為總出資的25%(即最高金額5000萬美元)。

倘CRM業(yè)務(wù)的初步公開發(fā)售或貿(mào)易銷售未有在完成的第5周年或之前發(fā)生，則SRL有權(quán)要求公司，以確保公司所購的SRL持有的買方股本證券的年度內(nèi)部回報率至少為8%(“認(rèn)沽期權(quán)”)的價格購買SRL持有的任何或全部買方股本證券，惟須受上市規(guī)則規(guī)限。

在接獲SRL要求行使認(rèn)沽期權(quán)的通知后，公司有權(quán)決定以現(xiàn)金或向SRL發(fā)行公司新股本證券或以現(xiàn)金及股本證券組合方或支付其代價。