高盛Q4拋蘋(píng)果(AAPL.US)增微軟(MSFT.US) 全力加倉(cāng)標(biāo)普500ETF

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，根據(jù)美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)披露，華爾街大行高盛遞交了截至2023年12月31日的第四季度美股持倉(cāng)報(bào)告(13F)。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，高盛第四季度持倉(cāng)總市值達(dá)到約5600億美元，上一季度持倉(cāng)總市值則約為4980億美元，市值環(huán)比呈現(xiàn)小幅增長(zhǎng)。高盛在第四季度的持倉(cāng)組合中新增了520只個(gè)股，增持了2412只個(gè)股。同時(shí)，該機(jī)構(gòu)減持2220只個(gè)股，清倉(cāng)423只個(gè)股。其中，前十大持倉(cāng)標(biāo)的占總市值的17.78%。

從高盛的第四季度持倉(cāng)偏好來(lái)看，金融類(lèi)、IT類(lèi)及非必需消費(fèi)品類(lèi)個(gè)股位列高盛的持倉(cāng)類(lèi)別前三，占總持倉(cāng)的比例分別為32.55%，20.69%以及9.05%。

在高盛第四季度的前十大重倉(cāng)標(biāo)的之中，大部分獲高盛增持。其中，有兩只標(biāo)普500指數(shù)ETF獲大幅增持，標(biāo)普500指數(shù)ETF(VOO.US)Q4獲高盛增持35%，另一跟蹤標(biāo)普500指數(shù)的ETF(IVV.US)增持幅度則超過(guò)50%。美股科技巨頭——微軟、亞馬遜以及谷歌在第四季度均獲高盛增持，但高盛Q4減持蘋(píng)果以及2023年美股最火熱的股票——AI芯片巨頭英偉達(dá)(NVDA.US)。

具體來(lái)看，SPDR標(biāo)普500指數(shù)ETF(SPY.US)仍然位列第一，持倉(cāng)約3825萬(wàn)股，持倉(cāng)市值約為182億美元，占投資組合比例為3.26%，較上季度的持倉(cāng)數(shù)量增加3.02%。

微軟(MSFT.US)取代蘋(píng)果(AAPL.US)位列高盛第二大持倉(cāng)標(biāo)的，持倉(cāng)約4426萬(wàn)股，持倉(cāng)市值約為166億美元，占投資組合比例為2.99%，較上季度的持倉(cāng)數(shù)量增加7.95%。

蘋(píng)果(AAPL.US)持倉(cāng)排名降低至位列第三，持倉(cāng)約8301萬(wàn)股，持倉(cāng)市值約為160億美元，占投資組合比例為2.87%，較上季度的持倉(cāng)數(shù)量減少9.33%。

標(biāo)普500指數(shù)ETF(IVV.US)位列第四，持倉(cāng)約1802萬(wàn)股，持倉(cāng)市值約為86億美元，占投資組合比例為1.55%，持倉(cāng)數(shù)量較上季度增加51.58%。

亞馬遜(AMZN.US)位列第五，持倉(cāng)約5331萬(wàn)股，持倉(cāng)市值約為81億美元，占投資組合比例為1.45%，持倉(cāng)數(shù)量較上季度增加6.45%。

前十大重倉(cāng)股中，排名6-10的標(biāo)的分別是：英偉達(dá)(NVDA.US)、標(biāo)普500指數(shù)ETF(VOO.US)、谷歌(GOOGL.US)、標(biāo)普500指數(shù)ETF看跌期權(quán)以及羅素2000指數(shù)ETF(IWM.US)。其中，高盛對(duì)AI芯片巨頭英偉達(dá)的減持幅度達(dá)到5%，但是大幅增持標(biāo)普500指數(shù)ETF(VOO.US)，跟蹤美股小盤(pán)股的羅素2000指數(shù)ETF則遭高盛減持近26%。

從前十大持倉(cāng)股能夠看出，屢創(chuàng)新高的英偉達(dá)遭高盛Q4減持，另一科技巨頭蘋(píng)果同樣遭高盛減持——“股神”巴菲特在第四季度同樣選擇減持蘋(píng)果。同時(shí)高盛選擇在第四季度看漲標(biāo)普500指數(shù)走勢(shì)，看跌跟蹤美股小盤(pán)股的羅素2000指數(shù)ETF，以及看好“新晉股王”微軟，以及谷歌和亞馬遜未來(lái)股價(jià)走勢(shì)。

高盛第四季度對(duì)于標(biāo)普500指數(shù)和加倉(cāng)微軟的操作在第一季度可謂得到回報(bào)，但遺憾的是高盛因小幅減倉(cāng)英偉達(dá)而錯(cuò)過(guò)一部分收益——英偉達(dá)股價(jià)在2024年成功突破700美元大關(guān)且屢創(chuàng)新高。標(biāo)普500指數(shù)已突破5000點(diǎn)且屢創(chuàng)新高，微軟市值則全面超越蘋(píng)果，一舉成為全球“新晉股王”，2024年迄今漲幅超過(guò)8%。反觀蘋(píng)果股價(jià)因在生成式AI領(lǐng)域落后于谷歌、微軟以及亞馬遜，加之iPhone需求疲軟，2024年迄今股價(jià)跌近5%。

獲高盛Q4加倉(cāng)的另一大科技巨頭亞馬遜股價(jià)在2024年年初同樣表現(xiàn)亮眼，2024年迄今漲幅超11%，離歷史最高點(diǎn)越來(lái)越近。不止高盛，還有美國(guó)銀行、花旗集團(tuán)、德意志銀行和摩根大通等機(jī)構(gòu)將其評(píng)為2024年最熱門(mén)的電子商務(wù)或互聯(lián)網(wǎng)股票，而奧本海默和Roth MKM則將其評(píng)為最受歡迎的大盤(pán)股。華爾街大行們對(duì)亞馬遜股價(jià)前景的看漲信心主要來(lái)源于人工智能，他們認(rèn)為亞馬遜有望憑借自研AI芯片以及深度捆綁AWS云平臺(tái)的創(chuàng)新型生成式AI產(chǎn)品在這波全球人工智能競(jìng)賽中處于最佳地位。

從持倉(cāng)比例變化來(lái)看，高盛第四季度前五大買(mǎi)入標(biāo)的分別是：標(biāo)普500指數(shù)ETF(IVV.US)、微軟(MSFT.US)、標(biāo)普500指數(shù)ETF(VOO.US)、羅素2000指數(shù)ETF以及亞馬遜。

前五大賣(mài)出標(biāo)的包括：Akamai Technologies(AKAM.US)、DEBT-MACO(MACOM TECH SOLUTIONS)、納指100ETF(QQQ.US)以及DEBT-ZSCA (ZSCALER INC NOTE 0.1)。