隔夜美股 | CPI打破降息預(yù)期，三大股指暴跌，Lyft(LYFT.US)績后暴漲

智通財經(jīng)APP獲悉，美國1月CPI降溫不及預(yù)期，三大美股指周二險些齊創(chuàng)一年最大日跌，尾盤跌幅收窄，道指收跌超500點創(chuàng)五個月最大跌幅。CPI通脹開年呈穩(wěn)固高企跡象，數(shù)據(jù)重挫市場的通脹持續(xù)降溫期望，可能促使美聯(lián)儲推遲啟動降息。市場目前預(yù)計，今年共四次25個基點降息、降息100個基點的概率只有約50%，而一個月前1月中還預(yù)計今年合計降息約170個基點。

【美股】截至收盤，道指跌524.63點，跌幅為1.35%，報38272.75點；納指跌286.95點，跌幅為1.80%，報15655.60點；標普500指數(shù)跌68.67點，跌幅為1.37%，報4953.17點。

【歐股】歐洲主要股指下跌，德國DAX30指數(shù)跌0.92%，英國富時100指數(shù)跌0.81%，法國CAC40指數(shù)跌0.84%，歐洲斯托克50指數(shù)跌1.20%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)漲2.89%，韓國KOSPI指數(shù)漲1.12%，印尼雅加達綜合指數(shù)跌1.20%，越南VN30指數(shù)漲0.85%。

【外匯】追蹤美元兌歐元等六種主要貨幣一籃子匯價的ICE美元指數(shù)(DXY)在美國CPI公布后迅速轉(zhuǎn)漲、重上104.00，美股盤前曾上逼104.90，到周二美股收盤時，美元指數(shù)處于104.80上方，日內(nèi)漲超0.6%。

【加密貨幣】比特幣在美股收盤時處于4.96萬美元上方，最近24小時跌1%左右。

【黃金】COMEX 4月黃金期貨收跌1.27%，創(chuàng)1月3日以來最大收盤跌幅，報2007.2美元/盎司，連跌四個交易日，刷新1月17日以來收盤低位。

【原油】原油集體收漲。WTI 3月原油期貨收漲1.23%，報77.87美元/桶，七個交易日累漲約7.8%；布倫特4月原油期貨收漲約0.94%，報82.77美元/桶，和美油均刷新1月26日以來收盤高位。

【金屬】倫敦金屬多少下跌，倫銅跌0.59%，倫鋁跌0.63%；倫鎳漲1.34%，倫鋅跌0.97%。

【宏觀消息】

盡管1月數(shù)據(jù)顯示價格漲勢頑固，美財長耶倫稱贊遏制通脹進展顯著。耶倫稱贊在遏制通脹方面取得的進展，盡管最新月度數(shù)據(jù)顯示包括幾項關(guān)鍵家庭支出在內(nèi)的物價上漲勢頭頑固?！拔覀冊诮档屯浄矫嫒〉昧酥卮筮M展，”耶倫在訪問匹茲堡西賓州醫(yī)院時按照事先準備好的講話稿表示，“今天上午的CPI報告顯示1月整體CPI跌至3.1%。”這位財長強調(diào)“整體通脹率較峰值下降了約三分之二，”并指出汽油、雞蛋和機票價格相較于一年前均有所下降。耶倫的講話主要側(cè)重于拜登政府提高醫(yī)療可負擔性的舉措。她補充說美國人也從現(xiàn)已跑贏通脹的薪資增長中受益。

美國債市交易員基本放棄對美聯(lián)儲7月前降息的押注。與美聯(lián)儲會期掛鉤的互換合約顯示，5月份降息概率的只有36%，低于數(shù)據(jù)公布前的64%。交易員預(yù)計年內(nèi)降息概率不足100%。對利率敏感的2年期國債收益率在CPI公布后一度上漲16個基點至4.63%，目前漲幅雖然收窄，但仍然超過12基點。就連6月降息也開始讓人不敢確定，盡管交易員似乎再次認為這是最有可能的結(jié)果。

“新美聯(lián)儲通訊社”：美國1月通脹高于預(yù)期，給美聯(lián)儲降息之路蒙上陰影。Nick Timiraos撰文稱，最新CPI數(shù)據(jù)可能給美聯(lián)儲等到今年年中的更多喘息時間。周二的通脹報告印證了美聯(lián)儲官員們?yōu)楹未饲皩κ袌龅臉酚^預(yù)期不屑一顧。服務(wù)類價格上漲加速，這與一些美聯(lián)儲高官希望看到的相反。

美國實際收益率升至2%，為12月美聯(lián)儲政策轉(zhuǎn)向以來首次。美國10年期通脹保值國債(TIPS)的收益率自12月12日以來首次升至2%。12月12日為美聯(lián)儲在政策會議上暗示利率已見頂?shù)那耙惶臁?0年期實際收益率本月上漲逾30個基點，因為數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟加速，削弱了對美聯(lián)儲降息在即的預(yù)期。利率互換顯示，5月降息的可能性從通脹數(shù)據(jù)發(fā)布前的約64%降至約36%，年內(nèi)預(yù)期降息幅度不足100個基點。

歐洲央行首席經(jīng)濟學家：歐洲央行不應(yīng)過早或過晚降息。歐洲央行首席經(jīng)濟學家Philip Lane稱，過早或過晚降息都有風險。Lane表示，雖然當前的通脹趨勢非常好，但仍需要更多時間才能確保價格漲幅回到2%的目標水平。他在周二的講話中表示，貨幣政策放松的確切時機取決于數(shù)據(jù)，而存款利率 —— 目前處于4%的紀錄高位 —— 的下行路徑將逐次開會決定。

【個股消息】

Lyft(LYFT.US)績后一度漲超50%，該公司四季報和一季度業(yè)績指引好于預(yù)期，預(yù)計自由現(xiàn)金流將在2024年首次為正。截至發(fā)稿，該股盤后漲近20%。

“網(wǎng)紅券商”Robinhood四季度凈營收4.71億美元，分析師預(yù)期4.57億美元。截至發(fā)稿，該股盤后漲近10%。

貝佐斯出售亞馬遜(AMZN.US)更多股份，套現(xiàn)20.8億美元。亞馬遜周二向美國證券交易委員會(SEC)遞交的一份文件顯示，該公司創(chuàng)始人杰夫·貝佐斯最近又出售了價值20.8億美元的股份。文件顯示，貝佐斯于2月9日和12日以平均每股173.3美元的價格出售了大約1200萬股亞馬遜股票。此次出售使其直接持有的亞馬遜股份減少至約9.64億股。亞馬遜2月初在向SEC提交的一份文件披露，貝佐斯制定了一項交易計劃，將在2025年1月31日以前出售5000萬股亞馬遜股票。

蘋果(AAPL.US)和微軟(MSFT.US)贏得關(guān)鍵勝利：iMessage與必應(yīng)獲歐盟競爭規(guī)則豁免。歐盟委員會周二表示，根據(jù)歐盟嚴格的數(shù)字競爭法，蘋果的iMessage消息服務(wù)以及微軟的必應(yīng)和Edge搜索瀏覽器都不應(yīng)被指定為“看門人”。這一決定對蘋果來說是一個勝利。由于不兼容，其iMessage服務(wù)長期以來一直面臨安卓系統(tǒng)用戶的投訴。歐盟委員會還表示，歐盟的數(shù)字競爭限制也不適用于微軟的必應(yīng)和Edge瀏覽器，及其在線廣告服務(wù)Microsoft Advertising。