A股盤(pán)前播報(bào) | 中國(guó)資產(chǎn)大漲！中概股指數(shù)狂飆近6% 中美又有新消息

早間重磅新聞速覽

1、中美經(jīng)濟(jì)工作組舉行第三次會(huì)議

2月5日至6日，中美經(jīng)濟(jì)工作組在京舉行第三次會(huì)議。中美雙方按照雙方牽頭人舊金山會(huì)晤達(dá)成的三點(diǎn)重要共識(shí)，就兩國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及政策、二十國(guó)集團(tuán)財(cái)金合作、發(fā)展中國(guó)家債務(wù)、產(chǎn)業(yè)政策等議題進(jìn)行了深入、坦誠(chéng)、務(wù)實(shí)、建設(shè)性的交流。中方就美對(duì)華加征關(guān)稅、雙向投資限制、制裁打壓中方企業(yè)等表達(dá)了關(guān)切。

2、中國(guó)資產(chǎn)大漲！中概股指數(shù)狂飆近6%，蔚來(lái)、嗶哩嗶哩漲超12%

A股市場(chǎng)迎久違大漲后，市場(chǎng)積極情緒傳遞至美股市場(chǎng)。隔夜美股納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)大漲近6%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏美股三大股指同時(shí)，創(chuàng)出日漲幅階段新高；富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)期貨凌晨夜盤(pán)收漲0.49%；離岸、在岸人民幣匯率雙雙走強(qiáng)，美元指數(shù)走低。

3、頭部公募集體發(fā)聲 暫停新增轉(zhuǎn)融通證券出借規(guī)模

2月6日，易方達(dá)、廣發(fā)、南方、華夏、富國(guó)等8家公募發(fā)出公告稱(chēng)，嚴(yán)格落實(shí)證監(jiān)會(huì)關(guān)于融券業(yè)務(wù)的相關(guān)要求，暫停新增轉(zhuǎn)融通證券出借規(guī)模，審慎穩(wěn)妥推進(jìn)存量轉(zhuǎn)融通證券出借規(guī)模逐步了結(jié)，確保相關(guān)業(yè)務(wù)平穩(wěn)運(yùn)行。

財(cái)經(jīng)日歷

今日滬深兩市無(wú)新股申購(gòu)，有一只新股上市：成都華微(國(guó)內(nèi)特種集成電路企業(yè))

中國(guó)1月外匯儲(chǔ)備數(shù)據(jù)今日將公布

機(jī)會(huì)提前看

梳理市場(chǎng)關(guān)注的投資機(jī)會(huì)發(fā)現(xiàn)，地產(chǎn)、半導(dǎo)體、機(jī)場(chǎng)航運(yùn)等題材受關(guān)注。

1、金融監(jiān)管總局再部署！事關(guān)房地產(chǎn)融資；北京調(diào)整優(yōu)化通州樓市“雙限購(gòu)”政策

樓市大消息不斷!金融監(jiān)管總局召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，進(jìn)一步部署落實(shí)城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制相關(guān)工作。此外，史上最嚴(yán)住房限購(gòu)放松，執(zhí)行9年后，北京通州放開(kāi)“雙限購(gòu)”。

點(diǎn)評(píng)：中銀證券表示，行業(yè)政策風(fēng)口下，當(dāng)前估值較低、經(jīng)營(yíng)基本面較好、重倉(cāng)高能級(jí)城市、受益于行業(yè)格局優(yōu)化的央國(guó)企，以及擁有充沛優(yōu)質(zhì)持有型物業(yè)資產(chǎn)、現(xiàn)金流有望邊際改善的房企價(jià)值凸顯。

2、A股半導(dǎo)體雙雄交卷 機(jī)構(gòu)看好晶圓代工周期復(fù)蘇

據(jù)中芯國(guó)際2024年第一季指引，預(yù)計(jì)2024年一季度銷(xiāo)售收入預(yù)計(jì)環(huán)比持平到增長(zhǎng)2%，毛利率預(yù)計(jì)在9%到11%之間。華虹半導(dǎo)體則預(yù)計(jì)，第一季度銷(xiāo)售收入約在4.5億美元至5.0億美元之間；毛利率約在3%至6%之間。

點(diǎn)評(píng)：天風(fēng)證券日前發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，看好晶圓代工周期復(fù)蘇，四季度下游需求受到手機(jī)行業(yè)旺季影響有所修復(fù)，但部分設(shè)計(jì)公司4Q2023仍處于降價(jià)去庫(kù)存階段，預(yù)計(jì)大陸晶圓代工產(chǎn)能利用率處于相對(duì)低位。

3、全球航空旅行需求持續(xù)復(fù)蘇 機(jī)構(gòu)看好春運(yùn)旺季民航經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)

據(jù)“國(guó)際航協(xié)”消息，2023年12月航空客運(yùn)定期數(shù)據(jù)顯示，全球航空旅行需求持續(xù)復(fù)蘇，2023年客運(yùn)總量進(jìn)一步接近疫情前水平。2023年第四季度客運(yùn)量為2019年同期的98.2%，反映出年底需求強(qiáng)勁復(fù)蘇。

點(diǎn)評(píng)：國(guó)信證券表示，2024年我國(guó)民航供需缺口將持續(xù)縮小，航司價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)意愿較弱，2024年航司盈利將繼續(xù)大幅向上突破。建議關(guān)注春運(yùn)旺季民航經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)。

后市研判

華福證券：隨著政策效果陸續(xù)釋放 行情有望企穩(wěn)回升

華福證券認(rèn)為，當(dāng)前位置堅(jiān)定看好后續(xù)市場(chǎng)表現(xiàn)，隨著政策效果陸續(xù)釋放，行情有望企穩(wěn)回升，而且無(wú)論從基本面流動(dòng)性還是估值角度看，市場(chǎng)底部特征都非常明顯：一是上市公司業(yè)績(jī)底大概率已經(jīng)出現(xiàn)，2024年上市公司的盈利上行有望。2023年Q3A股上市公司單季凈利潤(rùn)增速為2.2%，實(shí)現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正；二是當(dāng)前A股整體估值已處于歷史底部區(qū)域；三是流動(dòng)性寬松，有望催化分母端行情。截至2月5日，我國(guó)1年期和10年期國(guó)債利率分別為1.88%和2.40%，比去年底分別下行20bp和16bp。

上市公司正面負(fù)面公告

偏正面方面，關(guān)注中芯國(guó)際第四季度凈利大增近86%等；偏負(fù)面公告方面，注意保齡寶去年凈利下滑近六成等。

偏正面公告

1、中芯國(guó)際：第四季度凈利潤(rùn)1.747億美元，同比增長(zhǎng)85.9%

2、恒瑞醫(yī)藥：子公司獲得HRS-7535片藥物臨床試驗(yàn)批準(zhǔn)通知書(shū) 同意本品開(kāi)展用于減重適應(yīng)癥的Ⅱ期臨床試驗(yàn)

3、通化東寶：注射用THDBH120減重適應(yīng)癥申報(bào)臨床獲受理

4、中國(guó)重工：全資子公司簽訂多艘超大型油輪新造船合同 總金額近18億美元

5、愛(ài)博醫(yī)療業(yè)績(jī)快報(bào)：2023年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.04億元 同比增長(zhǎng)30.83%

偏負(fù)面公告

1、保齡寶：2023年度凈利潤(rùn)5396.9萬(wàn)元，同比下降59.47%

2、瑞可達(dá)業(yè)績(jī)快報(bào)：2023年凈利潤(rùn)1.42億元，同比下降43.75%

3、新城控股：1月份合同銷(xiāo)售金額36.92億元，同比減少36.08%

4、威馬農(nóng)機(jī)：124.48萬(wàn)股限售股份將于2月19日解禁，占總股本的比例為1.27%

5、*ST泛海：股票被深交所決定終止上市 將在2月7日被摘牌

6、高盟新材：公司董事長(zhǎng)被變更強(qiáng)制措施取保候?qū)?/p>

解禁名單

從解禁比例來(lái)看，節(jié)前易瑞生物實(shí)際解禁比例達(dá)68.18%，其次解禁比例居前的分別為李子園、華銳精密。

海外市場(chǎng)

美股周二小幅收高，聯(lián)儲(chǔ)官員警告不要過(guò)早降息；中概股大漲，蔚來(lái)、嗶哩嗶哩、愛(ài)奇藝漲超12%；美國(guó)WTI原油收高0.7%，市場(chǎng)關(guān)注加沙停火談判進(jìn)展。

本文轉(zhuǎn)載自“騰訊自選股”，智通財(cái)經(jīng)編輯：徐文強(qiáng)。