港股概念追蹤 | 綠氫產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速 電解槽設(shè)備成關(guān)鍵(附概念股)

華寶證券認(rèn)為,我國(guó)綠氫供需規(guī)劃持續(xù)擴(kuò)張,水電解制氫設(shè)備有望迎來產(chǎn)業(yè)規(guī)模提升。

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉,2023年以來,光伏持續(xù)極致降本提效,導(dǎo)致度電成本不斷下降。而氫能產(chǎn)業(yè)的底層邏輯,也因?yàn)殡娊馑茪涞某杀鞠陆担型靡灾貥?gòu),即由下游燃料電池推廣應(yīng)用,轉(zhuǎn)移到上游綠氫,推動(dòng)電解槽放量。華寶證券認(rèn)為,我國(guó)綠氫供需規(guī)劃持續(xù)擴(kuò)張,水電解制氫設(shè)備有望迎來產(chǎn)業(yè)規(guī)模提升。在綠氫供給與需求雙端的同時(shí)擴(kuò)張下,我國(guó)電解槽行業(yè)有望迎來市場(chǎng)規(guī)模提升。

在對(duì)碳排放管控日益嚴(yán)格的大背景下,我國(guó)綠氫產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎多重利好。

就今年來看,1月19日,在國(guó)新辦舉行的新聞發(fā)布會(huì)上,工業(yè)和信息化部新聞發(fā)言人、運(yùn)行監(jiān)測(cè)協(xié)調(diào)局局長(zhǎng)陶青表示,大力發(fā)展氫能、儲(chǔ)能等綠色低碳產(chǎn)業(yè),提升落后產(chǎn)能能耗、環(huán)保等要求,加快推進(jìn)減污降碳協(xié)同增效。1月3日,寧東能源化工基地管委會(huì)發(fā)布《寧東基地促進(jìn)氫能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施2024年修訂版(意見征求稿)》,措施核心為加強(qiáng)寧東區(qū)域氫能發(fā)展頂層設(shè)計(jì),增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)扶持。

綠氫制取成本主要由電費(fèi)和制氫設(shè)備構(gòu)成。去年以來,光伏組件和儲(chǔ)能的降本進(jìn)程加速,這將推動(dòng)綠氫的成本下降。2023年12月26日,中國(guó)科學(xué)院院士歐陽(yáng)明高在新能源科學(xué)論壇2023上表示,隨著風(fēng)電光伏裝機(jī)大幅增加,2023年上網(wǎng)波谷電價(jià)降低到0.15元/KWh,使電解水制備綠氫的成本接近煤制氫成本,比預(yù)期提前5年進(jìn)入經(jīng)濟(jì)性成本空間。

國(guó)金證券研報(bào)也認(rèn)為,綠氫經(jīng)濟(jì)性已經(jīng)初步顯現(xiàn),未來隨著光儲(chǔ)氫設(shè)備的技術(shù)迭代及規(guī)?;?yīng)等帶來的進(jìn)一步降本,項(xiàng)目將實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性,而綠氫消納光伏發(fā)電量占比也將大幅提升。

不同于以往“下游燃料電池研發(fā)、應(yīng)用率先發(fā)力”的邏輯,2023年氫能行業(yè)的重心在于上游綠氫生產(chǎn),而這推動(dòng)了電解槽的需求放量。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2023年1月份至12月份,國(guó)內(nèi)已公開招標(biāo)電解槽的綠氫項(xiàng)目共19個(gè),合計(jì)電解槽招標(biāo)量達(dá)1882MW,接近2GW,同比實(shí)現(xiàn)翻番。

“隨著2023年綠氫項(xiàng)目的電解槽招標(biāo)量翻倍,氫能行業(yè)站上了一個(gè)嶄新的起點(diǎn)?!敝袊?guó)信息協(xié)會(huì)常務(wù)理事、國(guó)研新經(jīng)濟(jì)研究院創(chuàng)始院長(zhǎng)朱克力表示,在風(fēng)光儲(chǔ)氫設(shè)備降本以及政策支持的雙重驅(qū)動(dòng)下,綠氫發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。

國(guó)金證券分析稱,考慮到2025年國(guó)家計(jì)劃達(dá)到年產(chǎn)10萬噸至20萬噸綠色氫燃料、各地合計(jì)達(dá)到100萬噸綠氫產(chǎn)能,2024年綠氫項(xiàng)目將迎來開工潮,帶動(dòng)制氫設(shè)備需求高增,樂觀預(yù)計(jì)2024年國(guó)內(nèi)電解槽招標(biāo)量同比將再翻倍至4GW。

此外,該機(jī)構(gòu)稱,綠氫項(xiàng)目立項(xiàng)高增背景下,隨著項(xiàng)目的推進(jìn),后續(xù)將迎來設(shè)備的大規(guī)模招標(biāo),制氫端設(shè)備需求將率先爆發(fā),主要為電解槽、制氫電源、儲(chǔ)氫球罐等設(shè)備需求。其中,電解槽作為核心設(shè)備將率先受益。

華福證券近日研報(bào)指出,近期綠氫支持性政策密集落地,其中已有地方出臺(tái)針對(duì)綠氫應(yīng)用或綠氫電費(fèi)的補(bǔ)貼政策,并進(jìn)一步規(guī)范綠氫項(xiàng)目推進(jìn)節(jié)奏,有望在提升綠氫競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)帶動(dòng)電解槽等中上游綠氫設(shè)備的需求釋放;2023年新增大批綠氫項(xiàng)目,且電解槽招標(biāo)量接近2GW,在政策加碼背景下大批綠氫項(xiàng)目預(yù)計(jì)于今年迎來開工潮,電解槽等中上游核心設(shè)備的訂單將加速落地,相關(guān)企業(yè)業(yè)績(jī)兌現(xiàn)邏輯有望理順。

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金源氫化(02502):2023年6月,金源氫能與政府指定協(xié)調(diào)鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)相關(guān)事務(wù)的委員會(huì)訂立合作協(xié)議,協(xié)議指出,金馬能源須在鄭州高新區(qū)成立項(xiàng)目公司,該項(xiàng)目公司計(jì)劃于未來三至五年內(nèi)在鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)15座配有加氫設(shè)施的加氣站。

東岳集團(tuán)(00189):東岳集團(tuán)副總經(jīng)理王振華先生此前表示,公司目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)從最基礎(chǔ)的軟件一直到質(zhì)子交換膜(應(yīng)用于PEM電解槽及燃料電池)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈共計(jì)十幾個(gè)產(chǎn)品的自主可控,同時(shí)形成了50萬平方米的生產(chǎn)基地,是國(guó)產(chǎn)廠商中的有力競(jìng)爭(zhēng)者。

中國(guó)旭陽(yáng)集團(tuán)(01907):去年12月的路演中,中國(guó)旭陽(yáng)集團(tuán)提到,在氫能方面,公司將推進(jìn)定州-高碑店-北京的氫能運(yùn)輸管道建設(shè),降低氫能運(yùn)輸成本,且成立合資公司以擴(kuò)大氫能運(yùn)輸車隊(duì)。此外,公司還將繼續(xù)推進(jìn)液氫、天然氣摻氫、氫能示范項(xiàng)目等建設(shè)。

中廣核新能源(01811):中廣核在多個(gè)省份布局氫能多場(chǎng)景應(yīng)用項(xiàng)目,其中,寧夏靈武100萬千瓦光伏離網(wǎng)制氫項(xiàng)目(列入國(guó)家第三批大基地)、哈密100萬千瓦光伏制氫項(xiàng)目(首期60萬千瓦)已獲取建設(shè)指標(biāo),重點(diǎn)謀劃的內(nèi)蒙古赤峰300萬千瓦風(fēng)光制氫制甲醇項(xiàng)目,預(yù)期將于2024年完成前期工作。

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