美股前瞻 | 零售數(shù)據(jù)來襲！三大股指期貨齊跌，降息預(yù)期再遭打擊

盤前市場動向

1.1月17日(周三)美股盤前，美股三大股指期貨齊跌。截至發(fā)稿，道指期貨跌0.36%，標(biāo)普500指數(shù)期貨跌0.30%，納指期貨跌0.43%。

2.截至發(fā)稿，德國DAX指數(shù)跌0.99%，英國富時100指數(shù)跌1.78%，法國CAC40指數(shù)跌1.14%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.95%。

3.截至發(fā)稿，WTI原油跌1.74%，報71.26美元/桶。布倫特原油跌1.48%，報77.13美元/桶。

市場消息

拉加德：歐洲央行或在夏季降息，激進(jìn)降息押注無助于降通脹。歐洲央行行長拉加德表示，歐洲央行可能會在今年夏天降息。就在歐洲央行貨幣政策會議前“噤聲期”開始的前一天，拉加德與其他許多央行行長一道，試圖打消即將放松貨幣政策的預(yù)期，同時承認(rèn)官員們正走在最終降低借貸成本的道路上。雖然拉加德認(rèn)識到共識正在形成，但她也表示，市場對大幅降息的押注分散了注意力。拉加德說:“如果預(yù)期與可能發(fā)生的情況相比過激，這無助于我們對抗通脹?！必泿攀袌鲋苋龑λ难哉撟龀隽嘶貞?yīng)，下調(diào)了歐洲央行今年預(yù)期的降息幅度。他們目前預(yù)計，到年底將降息140個基點(diǎn)，相當(dāng)于降息五次，第六次降息25個基點(diǎn)的可能性為60%。

英國12月通脹意外上升至4%，給降息預(yù)期“潑冷水”。英國國家統(tǒng)計局周三公布的數(shù)據(jù)顯示，去年12月份消費(fèi)者價格指數(shù)(CPI)同比上漲4%，漲幅高于上月的3.9%，也高于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期的3.8%。剔除食品和能源的核心通脹率保持在5.1%。英國通脹10個月來首次意外上升，這可能會緩和有關(guān)英國央行何時降息的討論。投資者減少了對英國央行降息的押注。市場目前認(rèn)為，5月份降息的可能性只有60%，而就在幾天前，這一可能性接近100%。市場目前預(yù)計英國央行今年將降息4次，低于2024年初預(yù)期的5次。

降息預(yù)期再次遭遇打擊，美聯(lián)儲沃勒：通脹沒有反彈美聯(lián)儲才會降息。美聯(lián)儲理事沃勒表示，美聯(lián)儲在開始降息時應(yīng)采取謹(jǐn)慎和系統(tǒng)的方法，如果通脹沒有反彈，這一過程可能會在今年開始。沃勒周二表示:“只要通脹不反彈并保持高位，我相信聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)今年將能夠降低聯(lián)邦基金利率的目標(biāo)區(qū)間。由于經(jīng)濟(jì)活動和勞動力市場狀況良好，通脹率逐漸降至2%，我認(rèn)為沒有理由像過去那樣迅速采取行動或迅速降息?！北M管沃勒對降息持開放態(tài)度，但他的言論似乎也與市場對今年最多降息六次的預(yù)期背道而馳。高盛的經(jīng)濟(jì)學(xué)家也指出，沃勒的言論“增加了第一次降息可能比我們預(yù)測的3月份稍晚的風(fēng)險，而且降息的速度可能從一開始就按季度進(jìn)行?！?/p>

華爾街樂觀情緒升溫，瑞銀加入上調(diào)美股預(yù)期行列。在美聯(lián)儲去年12月釋放鴿派信號之后，瑞銀成為最新一家上調(diào)對美股預(yù)期的銀行。瑞銀周二將對2024年標(biāo)普500指數(shù)的預(yù)測上調(diào)了6%，至5150點(diǎn)。大約一個月前，這家瑞士銀行預(yù)計未來一年標(biāo)普500指數(shù)為4850點(diǎn)。自去年12月中旬以來，高盛和加拿大皇家銀行也上調(diào)了對美股的預(yù)期。瑞銀策略師Jonathan Golub和Patrick Palfrey表示：“考慮到美聯(lián)儲最近的轉(zhuǎn)向、隨后的利率預(yù)期下降以及高于趨勢的2024年每股收益修正，我們現(xiàn)在將這種上行情景作為我們的基本情景。”

全球LNG船隊(duì)避開紅海，更多油輪選擇改道非洲。船舶跟蹤數(shù)據(jù)顯示，卡塔爾控制的兩艘空船在過去一天離開了地中海蘇伊士運(yùn)河的北部入口。第三艘同樣前往運(yùn)河的卡塔爾船只在摩洛哥海岸外改道。這些油輪可能會通過繞行非洲的較長路線前往波斯灣國家。卡塔爾是紅海和蘇伊士運(yùn)河液化天然氣貿(mào)易的最大用戶。包括俄羅斯和美國在內(nèi)的其他供應(yīng)商也已停止使用該航道，船舶跟蹤數(shù)據(jù)目前也沒有顯示有任何船只前往該地區(qū)。船舶數(shù)據(jù)顯示，本周早些時候，全球最大的液化天然氣出口國之一、歐洲第二大供應(yīng)國卡塔爾將三艘滿載天然氣的油輪從紅海改道，經(jīng)非洲南部的好望角駛往歐洲。運(yùn)載卡塔爾和俄羅斯液化天然氣的油輪一直在穿越紅海，直到上周晚些時候沖突升級。

個股消息

財富管理與投行業(yè)務(wù)復(fù)蘇，摩根大通(JPM.US)今年擬擴(kuò)招員工。摩根大通公司計劃今年增加員工人數(shù)，因?yàn)樵摴究吹搅藦慕灰状俪?、美國財富管理到國際零售銀行業(yè)務(wù)等各個領(lǐng)域的機(jī)會，這將扭轉(zhuǎn)華爾街大行近幾個月裁員數(shù)千人的趨勢。摩根大通集團(tuán)聯(lián)席總裁兼首席運(yùn)營官Daniel Pinto表示，在經(jīng)歷了幾年的低迷之后，這家美國最大的銀行看到了“大量的增長機(jī)會”，“所有的因素都是為了一個強(qiáng)勁的一年”。該銀行還看到了其支付部門的增長機(jī)會。他表示，摩根大通"擁有回報和實(shí)力，可以在周期內(nèi)繼續(xù)投資，這確實(shí)使我們能夠在經(jīng)濟(jì)環(huán)境不受影響的情況下繼續(xù)增長"。

捷藍(lán)航空(JBLU.US)與Spirit(SAVE.US)合并交易因反壟斷遭美國法官阻止。Spirit Airlines周二收跌約47%，此前一名聯(lián)邦法官以反壟斷為由阻止了該公司以38億美元出售給捷藍(lán)航空的計劃。捷藍(lán)航空收漲5%。根據(jù)William G. Young的裁決副本，他于周二裁定永久禁止這項(xiàng)計劃中的交易。Young法官裁定：“鑒于上述事實(shí)發(fā)現(xiàn)和法律結(jié)論，茲命令被告航空公司、他們的代理人、雇員、雇員以及所有與他們?nèi)魏我环揭恢滦袆拥娜耍瑥?022年7月18日起永久禁止執(zhí)行擬議的合并。”據(jù)了解，去年3月，美國司法部提起訴訟，阻止Spirit和捷藍(lán)航空的合并。為了說服美國司法部，捷藍(lán)航空在9月份宣布了一項(xiàng)剝離計劃。捷藍(lán)航空和Spirit在一份電子郵件聲明中表示，兩家航空公司正在考慮下一步行動。Spirit/捷藍(lán)航空的交易協(xié)議將于1月28日到期，但會自動延長6個月至7月24日。

歷史首次!蘋果(AAPL.US)超越三星(SSNLF.US)登頂全球年度手機(jī)出貨榜。根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，蘋果首次超越三星電子，成為全球智能手機(jī)市場的領(lǐng)頭羊，這也是三星自2010年以來首次失去榜首的位置。研究公司IDC估計，iPhone去年的出貨量接近2.35億部，占全球市場的五分之一。三星的出貨量暴跌兩位數(shù)，至2.266億部，排在第二位。盡管蘋果近年來在假日銷售度占據(jù)主導(dǎo)地位，但這次該公司的全年出貨量超過三星是歷史上首次，這表明蘋果比競爭對手更好地抵御了整個行業(yè)的低迷。

特斯拉(TSLA.US)在中國降價后，又下調(diào)德國Model Y價格。特斯拉于一周前曾下調(diào)Model 3和Model Y在中國的價格，日前，其再次下調(diào)了Model Y在德國的價格。據(jù)悉，特斯拉將Model Y Long Range和Model Y Performance的價格分別下調(diào)了5000歐元，至49990歐元(約合54340美元)和55990歐元(約合60860美元)，相比原價分別優(yōu)惠了9%和8.1%。根據(jù)其網(wǎng)站上的數(shù)據(jù)，Model Y后輪驅(qū)動車型的價格也下調(diào)了1900歐元，降幅為4.2%，降至42990歐元(約合46730美元)。此次最新降價前，特斯拉于上周宣布將于1月29日至2月11日暫停柏林附近工廠的大部分汽車生產(chǎn)，主要由于紅海船只遇襲導(dǎo)致運(yùn)輸路線改變，進(jìn)而造成零部件短缺。

重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時間21:30 美國12月零售銷售月率(%)、美國12月核心零售銷售月率(%)

北京時間22:15 美國12月工業(yè)產(chǎn)出月率(%)

北京時間23:10 美國財長耶倫就美國總統(tǒng)拜登的經(jīng)濟(jì)計劃發(fā)表講話

北京時間23:15 歐洲央行行長拉加德在達(dá)沃斯經(jīng)濟(jì)論壇發(fā)表講話

次日北京時間凌晨3:00 美聯(lián)儲公布經(jīng)濟(jì)狀況褐皮書

次日北京時間凌晨4:00 FOMC永久票委、紐約聯(lián)儲主席威廉姆斯在該聯(lián)儲舉辦的一場活動上發(fā)表講話

業(yè)績預(yù)告

周三盤前：嘉信理財(SCHW.US)

周三盤后：美國鋁業(yè)(AA.US)