美國(guó)銀行(BAC.US)Q4凈利潤(rùn)驟降56%! 凈利息收入同比降5%

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，華爾街大行美國(guó)銀行(BAC.US)公布的Q4財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)不及分析師普遍預(yù)期，主要因是該行第四季度的多項(xiàng)支出削減了利潤(rùn)，其固定收益交易產(chǎn)生的營(yíng)收規(guī)模意外下滑。美銀Q4凈利潤(rùn)大幅下降56%，至31.4億美元，是分析師普遍預(yù)測(cè)下降28%的足足兩倍。美銀表示，利潤(rùn)下降的部分原因是來(lái)自美國(guó)聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司(FDIC)21億美元的特別評(píng)估，以及金融業(yè)集體退出倫敦銀行間同業(yè)拆借利率帶來(lái)的16億美元費(fèi)用。此外，美國(guó)銀行凈利息收入與固定收益、外匯交易業(yè)務(wù)帶來(lái)的收入下滑，整體支出規(guī)模也同比增加。

美國(guó)銀行首席執(zhí)行官莫伊尼漢(Brian Moynihan)在周五的聲明中表示:“我們嚴(yán)苛的支出紀(jì)律使我們能夠繼續(xù)投資于增長(zhǎng)計(jì)劃?！薄皬?qiáng)勁的資本和流動(dòng)性水平使我們能夠在2024年繼續(xù)實(shí)現(xiàn)負(fù)責(zé)任的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)?！?/p>

美銀財(cái)報(bào)顯示，由于客戶面臨持續(xù)高利率和地緣政治緊張局勢(shì)帶來(lái)的謹(jǐn)慎情緒，第四季度來(lái)自固定收益、外匯和大宗商品交易業(yè)務(wù)帶來(lái)的總計(jì)營(yíng)收下降5.8%，至22.1億美元。該公司在一份聲明中表示，固定收益業(yè)務(wù)的業(yè)績(jī)受到“利率和信貸交易疲軟帶來(lái)的影響，部分被抵押貸款業(yè)務(wù)和市政債券交易的改善所抵消”。

全美第二大銀行美國(guó)銀行的最新業(yè)績(jī)也讓人們重新審視了美國(guó)消費(fèi)者和企業(yè)在美聯(lián)儲(chǔ)更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)維持較高借貸成本之際(即美聯(lián)儲(chǔ)higher for longer立場(chǎng))所面臨的偏悲觀處境。

盡管利率上升，但美國(guó)銀行業(yè)的整體資產(chǎn)負(fù)債表仍保持彈性，一些大型商業(yè)銀行甚至上調(diào)了備受關(guān)注的全年凈利息收入預(yù)期。

美國(guó)銀行表示，去年最后一個(gè)季度，作為其主要收入來(lái)源的凈利息收入同比下降了5%，至139億美元。分析師普遍預(yù)計(jì)美國(guó)銀行Q4 NII類型收入(凈利息收入)將下降5.1%。NII類型收入是指貸款收入減去儲(chǔ)戶利息支出的收入。

美銀首席財(cái)務(wù)官Alastair Borthwick在與記者的電話會(huì)議上表示，雖然基準(zhǔn)利率已經(jīng)穩(wěn)定且正?；?，但基于存款定價(jià)和公司存款余額的下降趨勢(shì)，NII在過(guò)去一年中有所下降。

截至去年第四季度末，美國(guó)銀行的貸款余額增至1.053萬(wàn)億美元，較上年同期增長(zhǎng)約1%，超過(guò)了分析師普遍預(yù)期的1.052萬(wàn)億美元。貸款一直是投資者關(guān)注的焦點(diǎn)，高利率提高了市場(chǎng)的基準(zhǔn)借貸成本。與此同時(shí)，美國(guó)銀行的存款規(guī)模從上一季度的1.88萬(wàn)億美元增至1.92萬(wàn)億美元，超過(guò)了分析師普遍預(yù)測(cè)的1.85萬(wàn)億美元。

值得注意的是，美國(guó)銀行的非利息支出較上年同期增長(zhǎng)14%，至177億美元。費(fèi)用和成本一直是銀行股投資者們關(guān)注的焦點(diǎn)，持續(xù)的通脹以及高利率重壓給消費(fèi)者支出帶來(lái)巨大壓力。分析師此前預(yù)計(jì)美國(guó)銀行該項(xiàng)支出增長(zhǎng)6.8%，至166億美元。該行稱，如果沒有與FDIC相關(guān)的費(fèi)用，該項(xiàng)支出總額將達(dá)到156億美元。

美國(guó)銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)中較樂觀的一項(xiàng)數(shù)據(jù)在于，股票交易員們出人意料地取得了優(yōu)異業(yè)績(jī)，股票交易業(yè)務(wù)帶來(lái)的總計(jì)收入達(dá)到15.5億美元，同比增長(zhǎng)12%。分析師此前預(yù)計(jì)，該股業(yè)務(wù)收入的增幅將不到5%。去年第四季度市場(chǎng)出現(xiàn)了劇烈波動(dòng)，美聯(lián)儲(chǔ)釋放降息預(yù)期刺激美國(guó)股債資產(chǎn)價(jià)值升值的趨勢(shì)幫助了交易員。該行表示，股票交易業(yè)務(wù)還“受到衍生品交易業(yè)績(jī)改善的推動(dòng)”。

在該公司的投資銀行業(yè)務(wù)中，該項(xiàng)業(yè)務(wù)帶來(lái)的收入增長(zhǎng)了8.1%，好于分析師普遍預(yù)期，這得益于債券發(fā)行數(shù)量的意外提振。并購(gòu)咨詢費(fèi)用下降了20%，股票和債券發(fā)行帶來(lái)的收入則分別增長(zhǎng)了5.3%和42%。

Borthwick表示:“我們相信，我們對(duì)全球銀行家的持續(xù)投資，以及對(duì)美國(guó)中高端市場(chǎng)的關(guān)注，正在推動(dòng)美國(guó)銀行的投資銀行業(yè)務(wù)優(yōu)異表現(xiàn)?！?/p>

股價(jià)方面，總部位于北卡羅來(lái)納州夏洛特市的美國(guó)銀行股價(jià)在截至周四的12個(gè)月里下跌了3.6%，由于凈利潤(rùn)大幅下行，該股周五盤前一度下跌近5%。