美股前瞻 | 三大股指期貨齊漲，美國12月CPI今晚重磅來襲

1. 1月11日(周四)美股盤前，美股三大股指期貨齊漲。截至發(fā)稿，道指期貨漲0.07%，標(biāo)普500指數(shù)期貨漲0.17%，納指期貨漲0.44%。

2. 截至發(fā)稿，德國DAX指數(shù)漲0.26%，英國富時100指數(shù)跌0.11%，法國CAC40指數(shù)漲0.20%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.34%。

3. 截至發(fā)稿，WTI原油漲1.85%，報(bào)72.69美元/桶。布倫特原油漲1.78%，報(bào)78.17美元/桶。

市場消息

今晚美國CPI有隱患?美債交易員減少多頭押注。周四的關(guān)鍵美國通脹數(shù)據(jù)公布后，市場預(yù)計(jì)交易將出現(xiàn)動蕩，因?yàn)橥顿Y者重新調(diào)整了對美國國債的大筆押注，這些押注曾幫助刺激了2023年年底的繁榮。交易員本月削減了對美國國債上漲的押注，轉(zhuǎn)而增加了有望從美國國債下跌中獲益的押注。摩根大通對客戶進(jìn)行的一項(xiàng)調(diào)查顯示，盡管市場共識仍傾向于債市繼續(xù)上漲，但目前的市場倉位是四個月來最中性的。這一背景表明，許多投資者正在等待債券市場的下一步走勢變得更加明朗時選擇多頭或空頭。到目前為止，美國國債一直在努力尋找2024年的明確方向。這種信念的缺乏源于去年最后幾周的大幅上漲，當(dāng)時美國債券自2020年以來首次實(shí)現(xiàn)了正回報(bào)。

靴子落地!美國SEC批準(zhǔn)現(xiàn)貨ETF，比特幣一度站上4.7萬美元。在美國證券交易委員會(SEC)周三決定批準(zhǔn)現(xiàn)貨比特幣交易所交易基金(ETF)之后，比特幣一度站上47000美元/枚。大多數(shù)其他主要加密貨幣走高，其中第二大代幣以太坊上漲了約9%。一些人認(rèn)為ETF獲批是擴(kuò)大加密投資者基礎(chǔ)的具有里程碑意義的一步。比特幣在過去12個月里已經(jīng)上漲了160%，部分原因是對ETF獲批的預(yù)期。DeFi機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理公司Hashnote的創(chuàng)始人Leo Mizuhara表示:“立即進(jìn)入比特幣ETF的大部分資金將從其他比特幣敞口中重新配置?！薄靶沦Y金通過新的ETF流入比特幣需要時間。”

“債王”Gundlach：“標(biāo)普500雙頂”需警惕，經(jīng)濟(jì)衰退迫在眉睫。近日，億萬富翁投資者兼DoubleLine Capital首席執(zhí)行官的杰弗里·岡德拉克稱，目前標(biāo)普500指數(shù)處在一個值得警惕的位置，所有跡象都表明美國經(jīng)濟(jì)衰退迫在眉睫。據(jù)悉，岡德拉克在本周二的一次公開網(wǎng)絡(luò)廣播中指出，標(biāo)普500指數(shù)繼去年上漲24%后，目前的交易價(jià)位與2022年初時相差不大。他評價(jià)道：這是一個相當(dāng)糟糕的交易位置，雙頂形態(tài)正在形成。雙頂形態(tài)，即資產(chǎn)兩次觸及高價(jià)，中間出現(xiàn)下跌，Investopedia將該形態(tài)描述為一種極度看跌的技術(shù)性反轉(zhuǎn)形態(tài)。岡德拉克還指出，華爾街預(yù)計(jì)標(biāo)普500指數(shù)公司今年的總營業(yè)利潤將大幅增長11%。

摩根大通資管：美聯(lián)儲降息幅度或超預(yù)期。摩根大通資產(chǎn)管理公司稱，隨著美國經(jīng)濟(jì)放緩，美聯(lián)儲最終的降息幅度可能超過其目前發(fā)出的信號，從而推動較短期國債反彈。摩根大通資管目前管理著約2.9萬億美元資金，其倫敦全球利率主管Seamus Mac Gorain表示：“市場的預(yù)期為大約1.5%的降息幅度，這可能是一個合理的情況。在經(jīng)濟(jì)形勢不好的情況下，可能會遠(yuǎn)超這一幅度?！彼f，摩根大通資管正買入5年期、7年期和10年期國債，同時減持30年期債券，因?yàn)樗J(rèn)為美聯(lián)儲降息將導(dǎo)致美國收益率曲線變陡。近幾個月來，關(guān)于美聯(lián)儲今年對基準(zhǔn)利率下調(diào)幅度的問題一直存在巨大分歧。

高盛2024年展望：看好銀行、汽車和工業(yè)板塊，下調(diào)水泥板塊評級。高盛策略師Sunil Koul最近發(fā)表了他對當(dāng)前投資環(huán)境的看法，為銀行、汽車和工業(yè)板塊描繪了一幅基本樂觀的圖景。他對這些板塊的評級為“增持”，表明與大盤相比，他對這些板塊的回報(bào)率可能高于平均水平有一定的信心，這種樂觀的前景可能會讓投資者感到鼓舞。2023年，美國最大的幾家銀行面臨著利率上升的挑戰(zhàn)，這一挑戰(zhàn)威脅到了它們的盈利能力。然而，Koul對2024年的預(yù)測給這些金融巨頭帶來了一線希望。他預(yù)計(jì)回購利率將從6.5%降至6%?；刭徖适怯绊戀J款利率和整體經(jīng)濟(jì)活動的關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。這一預(yù)測表明借貸成本趨于穩(wěn)定，并引發(fā)了對銀行和汽車行業(yè)的樂觀情緒。

航運(yùn)網(wǎng)絡(luò)再被擾亂，馬士基被迫用鐵路避開干旱的巴拿馬運(yùn)河。丹麥航運(yùn)巨頭馬士基周三晚間表示，由于低水位導(dǎo)致世界主要海上貿(mào)易航線之一的巴拿馬運(yùn)河過境減少，馬士基將利用鐵路運(yùn)輸避開受干旱影響的巴拿馬運(yùn)河。馬士基表示，巴拿馬運(yùn)河管理局(ACP)根據(jù)加通湖的當(dāng)前和預(yù)計(jì)水位，減少了通過船只的數(shù)量和重量。加通湖是一個降雨補(bǔ)給的主要水庫，使船只通過巴拿馬運(yùn)河的水閘系統(tǒng)。該公司在給客戶的一份咨詢報(bào)告中說:“以前使用巴拿馬運(yùn)河的船只現(xiàn)在將繞過巴拿馬運(yùn)河，使用“陸橋”，利用鐵路將貨物運(yùn)送到巴拿馬80公里(49.71英里)的另一邊?！卑湍民R的干旱減少了運(yùn)河的運(yùn)輸時段，已經(jīng)迫使油輪和谷物運(yùn)輸船走更長的路線以避免擁堵。

個股消息

亞馬遜(AMZN.US)未回應(yīng)歐盟反壟斷疑慮，iRobot(IRBT.US)股價(jià)暴跌19%。據(jù)歐盟委員會網(wǎng)站更新消息，亞馬遜未提出解決方案以消除歐盟反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)對其以14億美元收購機(jī)器人吸塵器制造商iRobot一事的擔(dān)憂，該美國電商巨頭本應(yīng)在周三之前做出回應(yīng)。消息公布后，iRobot股價(jià)在周三大跌19%。iRobot的股東一直都在為最壞的情況做準(zhǔn)備。與其他被收購公司不同，在亞馬遜宣布收購這家公司以來，該股股價(jià)持續(xù)下跌。據(jù)了解，亞馬遜于2022年8月宣布以每股61美元的全現(xiàn)金交易方式收購iRobot。

大幅上調(diào)支出指引，花旗(C.US)Q4面臨虧損壓力。花旗周三警告投資者稱，與阿根廷比索貶值以及該行重組有關(guān)的費(fèi)用遠(yuǎn)高于該公司首席財(cái)務(wù)官幾周前披露的數(shù)字。該行表示，計(jì)劃于周五公布的第四季度業(yè)績受到阿根廷比索8.8億美元貨幣兌換損失和首席執(zhí)行官Jane Fraser的企業(yè)簡化項(xiàng)目相關(guān)7.8億美元重組費(fèi)用的影響。這些費(fèi)用遠(yuǎn)高于首席財(cái)務(wù)官M(fèi)ark Mason在12月6日由高盛主辦的會議上告訴投資者的“數(shù)億美元”預(yù)期。

谷歌(GOOGL.US)繼續(xù)在全球范圍內(nèi)裁員，包括數(shù)百名硬件和語音助手團(tuán)隊(duì)員工。Alphabet旗下谷歌正在裁減數(shù)字助理、硬件和工程團(tuán)隊(duì)的數(shù)百名員工，以繼續(xù)削減成本。受影響的員工包括基于語音的谷歌助手和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)硬件團(tuán)隊(duì)的員工。該公司表示，該公司中央工程部門的員工也受到了裁員的影響。裁員之際，谷歌的核心搜索業(yè)務(wù)正感受到來自微軟(MSFT.US)和ChatGPT開發(fā)商OpenAI等人工智能產(chǎn)品競爭對手的壓力。在與投資者的電話會議上，谷歌高管承諾將仔細(xì)審查其業(yè)務(wù)，以確定可以削減支出的地方，并騰出資源投資于最重要的領(lǐng)域。

iPhone銷量惹擔(dān)憂，微軟(MSFT.US)或奪走蘋果(AAPL.US)全球市值最高公司寶座。由于對iPhone銷量前景的擔(dān)憂，蘋果近期股價(jià)下跌，這使得這家科技巨頭的市值有可能被微軟超過，從而丟掉全球市值最高公司的寶座。數(shù)據(jù)顯示，蘋果股價(jià)在2023年上漲逾49%之后，今年迄今為止下跌了超3%;微軟股價(jià)繼去年上漲了超58%之后，今年以來上漲了近2%。蘋果目前的市值為2.866萬億美元，而微軟的市值為2.837萬億美元。蘋果的市值在去年12月14日達(dá)到了3.081萬億美元的峰值，而微軟的市值在去年11月28日達(dá)到了2.844萬億美元的峰值。

伯克希爾哈撒韋(BRK.A.US)持有西方石油(OXY.US)股份比例增至34%。根據(jù)美國證券交易委員會周三提交的文件，沃倫·巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公司(BRK.A.US)投資西方石油公司(OXY.US)的股票已增長至34%。伯克希爾上個月瘋狂買入西方石油公司的股票，在一系列交易中累計(jì)買入超過1500萬股，總成本約為9億美元。伯克希爾的收購緊隨西方石油公司以120億美元的價(jià)格收購CrownRock之后。此次收購擴(kuò)大了西方石油公司在多產(chǎn)的二疊紀(jì)盆地的足跡，面積超過9.4萬英畝。二疊紀(jì)盆地是美國最有利可圖的油氣田。西方石油公司夸耀說，即使油價(jià)跌至40美元/桶以下，其許多鉆井地點(diǎn)仍能盈利。

重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時間21:30：美國12月CPI年率未季調(diào)(%)、美國截至1月6日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)(萬)。

次日北京時間凌晨01:00：2024年FOMC票委、里奇蒙德聯(lián)儲主席巴爾金在弗吉尼亞銀行家協(xié)會2024年金融預(yù)測會議上發(fā)表講話。