交銀國際：調(diào)高長(zhǎng)和(00001)目標(biāo)價(jià)至124.5元 評(píng)級(jí)升至“買入”

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，交銀國際調(diào)高長(zhǎng)和(00001)目標(biāo)價(jià)，由116.5元升至124.5元，評(píng)級(jí)也由“中性”升至“買入”。

該行稱，受惠高油價(jià)以及3集團(tuán)的表現(xiàn)改善，弱美元也有利公司盈利，因此上調(diào)對(duì)長(zhǎng)2017-2019年EBITDAby2-7%，至955億元、1021億元及1046億元，同時(shí)將核心盈利預(yù)測(cè)上調(diào)至339億元、348億元及353億元，每股盈利預(yù)測(cè)各為8.79元、9.03元及9.16元，但仍低市場(chǎng)平均預(yù)測(cè)。

該行又稱，長(zhǎng)和是弱美元的受惠者，因以其海外業(yè)務(wù)比重，認(rèn)為股價(jià)仍反映得益，并認(rèn)為新收購DUET Group 及 ista 盈利預(yù)測(cè)也有上調(diào)空間，將對(duì)長(zhǎng)和的每股資產(chǎn)凈值由145.9元升至155.7元，反映盈利改善以弱美元，現(xiàn)市價(jià)等同較每股資產(chǎn)凈值折讓約32%，目標(biāo)價(jià)則每股資產(chǎn)凈值折讓20%，因此升評(píng)級(jí)至“買入”。