新股公告|速騰聚創(chuàng)(02498)今起招股 引入南山戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)投資作為基石投資者

智通財經(jīng)APP訊，速騰聚創(chuàng)(02498)于2023年12月27日-2024年1月2日招股，擬全球發(fā)售2290.98萬股，香港公開發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有15%超額配股權(quán)。發(fā)售價將為每股發(fā)售股份43.00港元。每手100股，預期股份將于2024年1月5日上市。

據(jù)悉，該公司為激光雷達及感知解決方案市場的全球領(lǐng)導者。通過整合硬件及軟件，該公司從市場上大多數(shù)僅專注于硬件的激光雷達公司中脫穎而出。激光雷達結(jié)合視覺或其他傳感器形成感知解決方案，賦予汽車及機器人感知能力。該公司開發(fā)以芯片驅(qū)動的激光雷達硬件及人工智能感知軟件的解決方案，拓展應用場景，在行業(yè)中實現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化。

該公司近年來已實現(xiàn)強勁收入增長。該公司的收入由2020年的人民幣1.709億元增長93.7%至2021年的人民幣3.311億元，并進一步增長60.2%至2022年的人民幣5.303億元。該公司的收入亦由截至2022年6月30日止六個月的人民幣2.372億元增長38.7%至2023年同期的人民幣3.29億元。

基于發(fā)售價每股股份43.00港元，并假設超額配股權(quán)未獲行使，全球發(fā)售所得款項凈額約8.77億港元。其中，約45%預計將用于研發(fā)，持續(xù)建立并優(yōu)化公司的產(chǎn)品管線以及團隊擴展以支持該公司的研發(fā)計劃。約20%預計將用于提升制造、測試及驗證能力。約20%預計將用于加強公司的銷售和營銷工作，包括在國內(nèi)和美國及德國等海外國家聘請擁有豐富經(jīng)驗的銷售和營銷人員，以促進公司與國內(nèi)及全球汽車整車廠及一級供應商的業(yè)務合作。約5%預計將用于探索潛在的戰(zhàn)略合作關(guān)系或聯(lián)盟機遇。約10%預計將用于營運資金及一般企業(yè)用途，以支持公司的業(yè)務營運及增長。

另外，該公司已與深圳市南山戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)投資有限公司(南山戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)投資)訂立基石投資協(xié)議，基石投資者已同意在若干條件的規(guī)限下按發(fā)售價認購或促使經(jīng)中國相關(guān)機關(guān)批準的合資格境內(nèi)機構(gòu)投資者認購可購買總金額為1億美元的若干數(shù)目發(fā)售股份?；顿Y者基于發(fā)售價每股發(fā)售股份43.00港元將認購的股份總數(shù)將為1816.6萬股。