中金公司(03908)發(fā)行不超過40億元公司債券

智通財(cái)經(jīng)APP訊，中金公司(03908)發(fā)布公告，根據(jù)《中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司2023年面向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行公司債券(第四期)發(fā)行公告》，中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司2023年面向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行公司債券(第四期)的發(fā)行規(guī)模為不超過40億元(含40億元)，本期債券分為兩個(gè)品種，品種一為5年期，附第3年末票面利率調(diào)整選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán);品種二為7年期，附第5年末票面利率調(diào)整選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。本期債券引入品種間回?fù)苓x擇權(quán)，回?fù)鼙壤皇芟拗疲鞒袖N商將根據(jù)本期債券發(fā)行申購(gòu)情況，在總發(fā)行金額內(nèi)決定是否行使品種間回?fù)苓x擇權(quán)，即減少其中一個(gè)品種的發(fā)行規(guī)模，同時(shí)對(duì)另一品種的發(fā)行規(guī)模增加相同金額，單一品種最大撥出規(guī)模不超過其最大可發(fā)行規(guī)模的100%，發(fā)行價(jià)格100元/張，采取面向《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》及相關(guān)管理辦法規(guī)定的專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)配售的方式發(fā)行。

本期債券發(fā)行工作已于2023年12月21日結(jié)束，發(fā)行結(jié)果如下：

品種一最終發(fā)行規(guī)模為30億元，票面利率為2.85%;品種二最終發(fā)行規(guī)模為10億元，票面利率為3.03%。

發(fā)行人的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持股比例超過5%的股東及其他關(guān)聯(lián)方未參與本期債券認(rèn)購(gòu)。本期債券承銷機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司的關(guān)聯(lián)方參與認(rèn)購(gòu)8億元，報(bào)價(jià)公允，程序合規(guī)。