中金公司(03908)擬發(fā)行不超過(guò)40億元公司債券

智通財(cái)經(jīng)APP訊，中金公司(03908)發(fā)布公告，中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司面向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)200億元(含200億元)公司債券已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2023]2429號(hào))。本次債券由中信證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司和興業(yè)證券股份有限公司承銷(xiāo)，其中第四期發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)人民幣40億元(含40億元)。

本期債券分為兩個(gè)品種，品種一為5年期，附第3年末票面利率調(diào)整選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)，票面利率詢價(jià)區(qū)間為2.40%-3.40%;品種二為7年期，附第5年末票面利率調(diào)整選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)，票面利率詢價(jià)區(qū)間為2.60%-3.60%。本期債券票面利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)簿記結(jié)果，由簿記管理人按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定協(xié)商一致在利率詢價(jià)區(qū)間內(nèi)確定。

2023年12月19日，主承銷(xiāo)商在網(wǎng)下向投資者進(jìn)行了票面利率詢價(jià)。根據(jù)網(wǎng)下投資者詢價(jià)結(jié)果，最終確定本期債券品種一的票面利率為2.85%，品種二的票面利率為3.03%。