新股公告 | “人形機(jī)器人第一股”優(yōu)必選(09880)擬全球發(fā)售1128.2萬股 已獲5億元人民幣基石認(rèn)購

智通財(cái)經(jīng)APP訊，優(yōu)必選(09880)于2023年12月19日-2023年12月22日招股，擬全球發(fā)售1128.2萬股H股，其中香港發(fā)售占10%，國際配售占90%，另有15%的超額配售權(quán);發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份86港元-116港元，每手50股，預(yù)期H股股份將于2023年12月29日(星期五)上午九時(shí)正(香港時(shí)間)開始買賣。

據(jù)悉，優(yōu)必選科技為一家總部位于中國的知名機(jī)器人公司，致力于智能服務(wù)機(jī)器人及智能服務(wù)機(jī)器人解決方案的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、商業(yè)化、銷售及營銷以及研發(fā)。公司的產(chǎn)品在不同程度上配備了感知、交互、分析及處理人類指令及外部環(huán)境(如建圖、溫度測量及人臉識(shí)別)的智能功能，范圍涵蓋消費(fèi)級(jí)機(jī)器人及電器，針對(duì)教育、物流及其他行業(yè)定制的企業(yè)級(jí)智能服務(wù)機(jī)器人及智能服務(wù)機(jī)器人解決方案。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，于2022年，公司在中國智能服務(wù)機(jī)器人及智能服務(wù)機(jī)器人解決方案產(chǎn)業(yè)排名第三(按收入計(jì))，市場份額為2.8%;且于2022年，公司為中國第一大教育智能機(jī)器人及智能機(jī)器人解決方案供應(yīng)商(按收入計(jì))，市場份額為22.5%。

于往績記錄期間，公司于2020財(cái)年、2021財(cái)年、2022財(cái)年、2022年首六個(gè)月及2023年首六個(gè)月的收入分別為人民幣7.402億元、人民幣8.172億元、人民幣10.083億元、人民幣2.835億元及人民幣2.611億元。自2020財(cái)年至2021財(cái)年，公司的收入增長10.4%，2021財(cái)年至2022財(cái)年增長23.4%。

于往績記錄期間，于2020財(cái)年、2021財(cái)年、2022財(cái)年及2023年首六個(gè)月，公司分別產(chǎn)生研發(fā)開支約人民幣4.29億元、人民幣5.17億元、人民幣4.28億元及人民幣2.24億元，分別占公司于相應(yīng)年度╱期間總收入的57.9%、63.3%、42.5%及85.9%。

假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股H股101.0港元(即指示性發(fā)售價(jià)范圍每股H股86港元至116港元的中位數(shù))，及超額配售權(quán)未獲行使，全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約10.29億港元。其中，約47%將用于進(jìn)一步提升公司的研發(fā)能力以加強(qiáng)公司的核心技術(shù)以及產(chǎn)品及服務(wù)供應(yīng);約19.4%將用于償還部分銀行貸款;約7.9%將用于完善公司的研發(fā)基礎(chǔ)設(shè)施;約9.5%將用于提升公司的品牌知名度及市場滲透率;約6.2%將用于進(jìn)一步優(yōu)化公司的管理及營運(yùn)效率;約10%將用于營運(yùn)資金及其他一般公司用途。

此外，公司已經(jīng)與基石投資者(亦莊國際控股(香港)有限公司)簽訂基石投資協(xié)議，基石投資者已同意，待特定條件滿足后，按發(fā)售價(jià)認(rèn)購若干數(shù)目的發(fā)售股份(向下取整至最接近的整手50股H股)。假設(shè)發(fā)售價(jià)為101.0港元，則基石投資者認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)將約為539.46萬股，占根據(jù)全球發(fā)售發(fā)售股份約47.8%及緊隨全球發(fā)售完成后公司的已發(fā)行股本總額約1.3%(假設(shè)超額配售權(quán)未獲行使)。