國泰君安:首予民生銀行(01988)“增持”評級 目標價3.96港元

國泰君安對民生銀行(01988)2023-2025年的凈利潤增速預測為4.47%/9.49%/11.99%。

智通財經APP獲悉,國泰君安發(fā)布研究報告稱,首予民生銀行(01988)“增持”評級,對2023-2025年的凈利潤增速預測為4.47%/9.49%/11.99%,對應2023-2025年EPS0.77/0.85/0.96元,目標價3.96港元。公司2023年以來資產質量向好,新生成不良風險降低,后續(xù)資產質量改善空間較大,業(yè)績修復可期。

報告中稱,民營股東仍占據主導地位。民生銀行是國內第一家完全由民營企業(yè)出資設立的全國性股份制商業(yè)銀行,股權結構較分散,發(fā)展早期時股權變更頻繁。2023Q3前十大股東仍然以民營企業(yè)為主,單一民企股東持股不超過5%,國資的持股比例不大。盡管2020年起民生銀行前十大股東已基本穩(wěn)定,但目前泛海等大股東股份受凍結或質押,股權的穩(wěn)定性有待持續(xù)觀察。

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