中國海外發(fā)展(00688)擬發(fā)行不超過30億元公司債券

智通財經(jīng)APP訊，中國海外發(fā)展(00688)發(fā)布公告，中海企業(yè)發(fā)展集團有限公司已于2022年12月9日獲得中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2022]3079號”文注冊公開發(fā)行面值不超過150億元的公司債券。發(fā)行人本次債券采取分期發(fā)行的方式。

本期債券分為兩個品種，品種一簡稱為“23中海03”，債券代碼為148541;品種二簡稱為“23中海04”，債券代碼為148542。本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣30億元(含30億元)，每張面值為100元，發(fā)行數(shù)量為不超過3000萬張，發(fā)行價格為人民幣100元/張。

經(jīng)聯(lián)合資信評估股份有限公司綜合評定，發(fā)行人主體評級為AAA，評級展望為穩(wěn)定，本期債券評級為AAA。

本期債券期限分為兩個品種，品種一為3年期固定利率品種，品種二為5年期固定利率品種。兩個品種間可以進行相互回撥，回撥比例不受限制。由發(fā)行人與主承銷商協(xié)商一致，決定是否行使品種間回撥權(quán)(如某個品種的發(fā)行規(guī)模全額回撥至另一品種，則本期債券實際變更為單一品種)。

本期債券品種一票面利率詢價區(qū)間為2.50%-3.50%;本期債券品種二票面利率詢價區(qū)間為2.80%-3.80%。發(fā)行人和主承銷商將于2023年12月8日(T1日)向投資者利率詢價，并根據(jù)利率詢價情況確定本期債券的最終票面利率。