美銀證券：將北京控股(00392)評(píng)級(jí)升至“買(mǎi)入” 目標(biāo)價(jià)上調(diào)至38.3港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，美銀證券發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，在發(fā)改委宣布陜京線輸氣價(jià)格下調(diào)幅度勝于預(yù)期后，將北京控股(00392)評(píng)級(jí)由“中性”升至“買(mǎi)入”，將2023至25財(cái)年各年每股盈測(cè)分別降3%、升0%及升13%，目標(biāo)價(jià)由30.5港元上調(diào)至38.3港元。該行認(rèn)為，集團(tuán)的股息力頗具吸引力，預(yù)計(jì)下一個(gè)積極催化劑將會(huì)是監(jiān)管機(jī)構(gòu)將南鋼液化天然氣(LNG)終端納入北京燃?xì)獾谋O(jiān)管資產(chǎn)基礎(chǔ)后，北京燃?xì)獾匿N(xiāo)氣價(jià)差(dollarmargin)將在明年四季提升，將天然氣終端納入監(jiān)管資產(chǎn)基礎(chǔ)將緩解投資者在LNG接收站供應(yīng)過(guò)剩的情況下對(duì)南鋼盈利能力的擔(dān)憂。此外集團(tuán)承諾2023年和25年的股息率不低于經(jīng)常性盈利的30%和35%。