微創(chuàng)醫(yī)療(00853)擬發(fā)行本金總額為2.2億美元的債券

智通財經(jīng)APP訊，微創(chuàng)醫(yī)療(00853)公布，就計劃購回7億美元2026年到期零息可換股債券，于2023年12月5日，該公司與交易經(jīng)辦人訂立交易經(jīng)辦人協(xié)議。據(jù)此，交易經(jīng)辦人已獲委任就計劃購回現(xiàn)有可換股債券以(其中包括)協(xié)助公司收集愿意出售其部分或全部現(xiàn)有可換股債券予該公司的現(xiàn)有尚未償還可換股債券持有人的意向。

接受邀請?zhí)峤黄洮F(xiàn)有可換股債券的合資格債券持有人將有權(quán)收取購回價，相當(dāng)于結(jié)算日期現(xiàn)有可換股債券本金額每10萬美元為9.9萬美元。

于本公告日期，該公司已透過交易經(jīng)辦人收到合資格債券持有人向公司出售本金總額約為2.17億美元的現(xiàn)有可換股債券的承諾。余下未償還現(xiàn)有可換股債券約為4.48億美元。公司可繼續(xù)不時于公開市場或以其他方式根據(jù)現(xiàn)有可換股債券的條款及條件購買現(xiàn)有可換股債券。

于2023年12月5日，該公司與經(jīng)辦人訂立認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此，在認(rèn)購協(xié)議的若干條件規(guī)限下，經(jīng)辦人已有條件同意認(rèn)購并支付或促使認(rèn)購人認(rèn)購并支付公司將發(fā)行的本金總額為2.2億美元的債券。債券可根據(jù)條款及條件所載情況按初始換股價轉(zhuǎn)換為公司股份(可按條款及條件所載作出調(diào)整)。初始換股價為每股12.7790港元，較2023年12月5日收市價每股11.5600港元溢價約10.5%，債券年利率5.75%。

債券現(xiàn)擬于香港聯(lián)交所上市。公司將就債券上市及換股股份上市及買賣向香港聯(lián)交所作出申請。

債券所得款項凈額(扣減傭金及其他相關(guān)開支后)估計為約2.166億美元，以初始換股價計算，每股凈發(fā)行價約為12.58港元。該集團擬將發(fā)行債券所得款項的大部分凈額用于置換中期及長期境外債務(wù)。