港股概念追蹤 | 上海發(fā)文力挺BIPV產(chǎn)業(yè) 市場擴容有望加速 相關(guān)產(chǎn)業(yè)將受益(附概念股)

智通財經(jīng)APP獲悉，11月29日，上海市印發(fā)《關(guān)于促進新建居住建筑光伏高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》。其中提到，2023-2025年，新建居住光伏規(guī)模超過10萬千瓦。2026-2035年，推動光伏薄膜、光伏幕墻等光伏建筑一體化示范和規(guī)?；?、市場化應(yīng)用，新建居住光伏規(guī)模超過50萬千瓦。興業(yè)證券認為，當(dāng)前國內(nèi)BIPV行業(yè)仍處于發(fā)展初期，BIPV當(dāng)前發(fā)展階段仍需依靠政策強推，在國家頂層規(guī)劃實施方案指引下，地方政府層面的BIPV政策已經(jīng)進入密集落地時期，有望加速推動BIPV市場擴容。相關(guān)概念股：福萊特玻璃(06865)、信義光能(00968)、新特能源(01799)、協(xié)鑫科技(03800)。

在碳達峰、碳中和目標的推動下，“光伏+”模式不斷升級、更新和創(chuàng)新，BIPV概念逐漸被大家熟知，也就是光伏建筑一體化。近年來，我國在光伏應(yīng)用上與不同行業(yè)相結(jié)合的跨界融合趨勢愈發(fā)凸顯，光伏產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展已是大勢所趨，已然成為落實能源低碳轉(zhuǎn)型的新引擎。同時，政策端也在鼓勵建筑企業(yè)與光伏等清潔能源融合，全國多地相關(guān)部門已出臺相關(guān)支持政策。

據(jù)悉，《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》、“整縣光伏”等國家政策相繼落地， BIPV相關(guān)標準不斷成熟，國內(nèi)建筑光伏市場正在快速興起。目前，安徽、浙江、廣東、陜西、吉林等13省超20地市明確了光伏建筑補貼政策，助力BIPV產(chǎn)業(yè)。

據(jù)銀創(chuàng)智庫統(tǒng)計，在出臺的補貼政策中，北京市對全部實現(xiàn)光伏建筑一體化應(yīng)用(光伏組件作為建筑構(gòu)件)的項目補貼標準為0.4元/千瓦時(含稅)，補貼期限為5年，補貼力度最高;浙江省杭州市對除上城、拱墅、西湖、濱江、錢塘區(qū)的其他地區(qū)按0.1元/瓦標準給予投資主體一次性建設(shè)獎勵，補貼力度最低。

隨著各地綠色建筑相關(guān)補貼政策的密集出臺，BIPV經(jīng)濟效益顯著提高，有望迎來快速增長。相關(guān)機構(gòu)此前樂觀預(yù)測，我國城鄉(xiāng)建筑總面積超600億平方米，年新增竣工面積在40億平方米以上。若按照2%的BIPV滲透率計算，每年僅新增建筑的BIPV市場空間近千億元;再考慮到存量建筑改造，BIPV市場長期空間或?qū)⑼黄迫f億。

值得一提的是，此前有消息傳光伏行業(yè)產(chǎn)能過剩，對此，中國工信部有關(guān)負責(zé)人近期表示，當(dāng)前中國光伏行業(yè)確實存在一定階段性和結(jié)構(gòu)性過剩風(fēng)險，但總體屬于行業(yè)發(fā)展正常范圍。目前全球光伏產(chǎn)業(yè)進入景氣發(fā)展周期，同時也出現(xiàn)周期性震蕩、供應(yīng)鏈階段性供需錯配等情況，但中國光伏行業(yè)總體仍處在正常范圍。

此外，有從業(yè)人士指出，BIPV領(lǐng)域在成本門檻降低的刺激下，逐漸成為一塊“樂土”，今年以來仍不時吸引企業(yè)跨界布局，尤其為建筑企業(yè)提供了新的機遇。

國金證券指出，在市場融資監(jiān)管的宏觀因素，以及產(chǎn)業(yè)周期、外部資源、資本市場情緒等中觀因素的共同作用下，光伏行業(yè)呈現(xiàn)出越來越明顯的供給端改善趨勢。近期產(chǎn)業(yè)鏈價格動態(tài)拐點的出現(xiàn)、Q3機構(gòu)持倉的大幅下降、龍頭公司Q3業(yè)績超預(yù)期驗證α能力等事件，將與上述供應(yīng)端預(yù)期改善合力，驅(qū)動板塊行情徹底筑底回升及反彈的持續(xù)。當(dāng)前行業(yè)板塊估值、預(yù)期、機構(gòu)持倉水平下，不管是量、利、還是PE中任何一個環(huán)節(jié)的預(yù)期上修，都足以驅(qū)動可觀的股價漲幅，甚至帶來階段性的雙擊。

相關(guān)概念股：

福萊特玻璃(06865)：公司發(fā)布截至2023年9月30日止九個月前三季度業(yè)績，營業(yè)收入158.85億元，同比增長41.64%;歸屬于上市公司股東的凈利潤19.69億元，同比增長30.86%。

信義光能(00968)：公司主要從事光伏玻璃生產(chǎn)制造及光伏電站開發(fā)建設(shè)，主要產(chǎn)品包括超白太陽能壓花玻璃(原片及鋼化片)、減反射鍍膜玻璃及背板玻璃，為全球主要的光伏組件廠商提供光伏玻璃產(chǎn)品。目前，信義光能共擁有六大光伏玻璃生產(chǎn)基地，分別位于安徽省蕪湖市、廣西省北海市、江蘇省張家港市、天津市和馬來西亞馬六甲市等。

新特能源(01799)：公司主營多晶硅生產(chǎn)、向太陽能和風(fēng)能發(fā)電廠及系統(tǒng)提供工程建設(shè)承包服務(wù)以及太陽能和風(fēng)能發(fā)電廠的運營。

協(xié)鑫科技(03800)：公司主要從事為光伏業(yè)內(nèi)公司制造多晶硅及硅片，以及發(fā)展管理及營運環(huán)保發(fā)電廠，是國內(nèi)硅料四大巨頭之一。