美股前瞻 | 三大股指期貨齊漲，靜候GDP數(shù)據(jù)公布

1. 11月29日(周三)美股盤(pán)前，美股三大股指期貨齊漲。截至發(fā)稿，道指期貨漲0.17%，標(biāo)普500指數(shù)期貨漲0.35%，納指期貨漲0.47%。

2. 截至發(fā)稿，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.92%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.10%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.42%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.56%。

3. 截至發(fā)稿，WTI原油漲1.77%，報(bào)77.76美元/桶。布倫特原油漲1.56%，報(bào)82.74美元/桶。

市場(chǎng)消息

北京時(shí)間21:30將公布美國(guó)第三季度實(shí)際GDP年化季率修正值以及美國(guó)第三季度PCE物價(jià)指數(shù)。以消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)衡量的消費(fèi)者通脹率為3.2%，比9月份的3.7%有所下降，而核心個(gè)人消費(fèi)支出(PCE) 9月份為3.7%，不太可能逆轉(zhuǎn)這一趨勢(shì)。Lombard Odier經(jīng)濟(jì)學(xué)家Sami Chaar表示，可能讓交易員更加深思的是個(gè)人消費(fèi)支出報(bào)告中的支出部分。他說(shuō)：“這一點(diǎn)很重要，因?yàn)榛旧?，市?chǎng)完全處于“軟著陸”類(lèi)型的情景中，即反通脹持續(xù)放緩，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)緩慢，這使得美聯(lián)儲(chǔ)從明年3月開(kāi)始將降息四次。”此外 ，美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒預(yù)計(jì)第四季度美國(guó)GDP或許為1%至2%，最近幾周的數(shù)據(jù)使得第三季度的增長(zhǎng)看起來(lái)像是“一次性”的躍升。

歐佩克+預(yù)計(jì)如期而至，基金經(jīng)理持續(xù)拋售原油!兩名消息人士表示，歐佩克+將繼續(xù)就2024年石油政策舉行會(huì)談，原定于周四舉行的會(huì)議不會(huì)推遲。昨日，消息人士曾表示，原定于周四舉行的會(huì)議有可能進(jìn)一步推遲，因?yàn)槠渲幸幻c會(huì)者稱(chēng)，由于各國(guó)堅(jiān)持各自立場(chǎng)，談判非常困難。消息人士表示，這是因?yàn)榕c非洲產(chǎn)油國(guó)在產(chǎn)量配額問(wèn)題上存在分歧，不過(guò)消息人士此后表示，該組織在這一點(diǎn)上已接近達(dá)成妥協(xié)。在關(guān)于非洲產(chǎn)油國(guó)產(chǎn)量配額的談判艱難推進(jìn)之際，歐佩克+6月份達(dá)成的協(xié)議允許阿聯(lián)酋在2024年提高產(chǎn)量。該聯(lián)盟關(guān)于產(chǎn)量配額的談判向來(lái)很困難。投資者對(duì)原油價(jià)格前景越來(lái)越悲觀，他們?cè)絹?lái)越懷疑歐佩克+是否會(huì)深化減產(chǎn)。

小摩CEO再發(fā)預(yù)警：美國(guó)已對(duì)債務(wù)“上癮”!通脹不會(huì)輕易消失。摩根大通首席執(zhí)行官戴蒙表示，美國(guó)實(shí)際上已經(jīng)對(duì)債務(wù)“上癮”，這讓美國(guó)經(jīng)濟(jì)處于危險(xiǎn)境地。自疫情爆發(fā)以來(lái)，美國(guó)已經(jīng)背負(fù)了巨額債務(wù)，其中包括約1萬(wàn)億美元的刺激支票，以及美聯(lián)儲(chǔ)用于購(gòu)買(mǎi)政府債券的4萬(wàn)億美元。這些舉措為美國(guó)市場(chǎng)注入了大量現(xiàn)金，導(dǎo)致企業(yè)在2021年股市飆升的同時(shí)獲得了更多利潤(rùn)。美國(guó)的通脹也可能維持在高位，部分原因是政府支出水平過(guò)高。今年美國(guó)的總債務(wù)首次達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的33萬(wàn)億美元，隨著立法者對(duì)聯(lián)邦預(yù)算爭(zhēng)論不休之際，其債務(wù)正在接近34萬(wàn)億美元。

對(duì)沖大佬阿克曼：美聯(lián)儲(chǔ)最早將于明年一季度降息。潘興廣場(chǎng)資本管理公司創(chuàng)始人、億萬(wàn)富翁投資者比爾·阿克曼押注美聯(lián)儲(chǔ)開(kāi)始降息的時(shí)間將早于市場(chǎng)預(yù)期。這位對(duì)沖基金大佬表示，此舉最早可能在明年第一季度實(shí)現(xiàn)。掉期市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，交易員完全消化了6月份的降息預(yù)期，5月份降息的可能性約為80%。美聯(lián)儲(chǔ)從2022年3月開(kāi)始大舉加息，創(chuàng)下了40年來(lái)最快的加息速度。盡管今年美國(guó)通脹普遍放緩，但美聯(lián)儲(chǔ)仍未降息。阿克曼表示，如果美聯(lián)儲(chǔ)在通脹趨勢(shì)低于3%的情況下將利率維持在5.5%左右，“這是一個(gè)非常高的實(shí)際利率”。多年來(lái)，潘興廣場(chǎng)資管公司在宏觀領(lǐng)域進(jìn)行了多次押注。

傳奇落幕后，伯克希爾(BRK.A.US)接班人問(wèn)題成為焦點(diǎn)。伯克希爾哈撒韋(BRK.A.US)首席執(zhí)行官查理?芒格的去世預(yù)示著一個(gè)時(shí)代的結(jié)束，使沃倫?巴菲特成為這家企業(yè)集團(tuán)唯一的投資傳奇人物，并使那些基本上在他的影響下運(yùn)作的經(jīng)理們成為人們關(guān)注的焦點(diǎn)。芒格于周二去世，離他的百歲生日還有五周。伯克希爾副董事長(zhǎng)格雷格?阿貝爾(Greg Abel)和阿吉特?賈恩(Ajit Jain)分別負(fù)責(zé)伯克希爾的非保險(xiǎn)業(yè)務(wù)和保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，他們將成為93歲的巴菲特的首席顧問(wèn)和顧問(wèn)。他們于2018年成為副董事長(zhǎng)，只是在最近的伯克希爾年度會(huì)議上才開(kāi)始扮演更重要的公眾角色，而且要填補(bǔ)的職位幾乎比其他任何公司都要大。

全球最大銅礦之一關(guān)閉!銅供應(yīng)格局迎來(lái)巨變。巴拿馬一家主要礦山關(guān)閉，銅價(jià)短暫觸及10周高點(diǎn)8500美元/噸后稍微回落。隨著能源轉(zhuǎn)型加速，這凸顯了未來(lái)銅供應(yīng)面臨的挑戰(zhàn)。巴拿馬政府表示，將關(guān)閉第一量子礦業(yè)有限公司旗下的Cobre銅礦，削弱了該公司可能達(dá)成新協(xié)議以維持運(yùn)營(yíng)的希望。此前，該國(guó)最高法院裁定該銅礦的運(yùn)營(yíng)合同違憲，此處生產(chǎn)的銅約占全球供應(yīng)量的1.5%，目前遭到環(huán)保人士和工會(huì)的大規(guī)?？棺h。礦場(chǎng)關(guān)閉并未引起銅價(jià)大幅飆升，表明該項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)被定價(jià)，或者投資者正在等待更多明朗信息?；ㄆ旒瘓F(tuán)表示，目前的基本情況是Cobre礦將被關(guān)閉，至少持續(xù)到明年5月巴拿馬總統(tǒng)選舉之后。

個(gè)股消息

泛華金融(CNF.US)第三季度銷(xiāo)售額和利潤(rùn)均超市場(chǎng)預(yù)期。泛華金融Q3每股收益為0.10美元，比市場(chǎng)預(yù)期的0.06美元高出66.67%，同比增長(zhǎng)11.11%;銷(xiāo)售額為5,824萬(wàn)美元，比分析師普遍估計(jì)的4,317萬(wàn)美元高出34.92%，同比下降0.61%，上年同期為5,860萬(wàn)美元。

CrowdStrike(CRWD.US)Q3業(yè)績(jī)超預(yù)期，上調(diào)全年業(yè)績(jī)指引。CrowdStrike Q3總營(yíng)收為7.86億美元，較上年同期的5.81億美元增長(zhǎng)35%，好于市場(chǎng)預(yù)期的7.77億美元。在Non-GAAP會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，歸屬于公司的凈利潤(rùn)為1.99億美元，上年同期為9610萬(wàn)美元;攤薄后每股收益為0.82美元，好于市場(chǎng)預(yù)期的0.74美元，上年同期為0.40美元。CrowdStrike預(yù)計(jì)，2024財(cái)年第四季度營(yíng)收為8.366億-8.400億美元;預(yù)計(jì)調(diào)整后每股收益為0.81-0.82美元。該公司還預(yù)計(jì)，2024財(cái)年全年?duì)I收為30.468億-30.502億美元，高于此前預(yù)期的30.307億-30.429億美元;預(yù)計(jì)調(diào)整后每股收益為2.95-2.96美元，高于此前預(yù)期的2.80-2.84美元。

嗶哩嗶哩(BILI.US)三季度毛利同比增長(zhǎng)38%至15億元，日活用戶(hù)突破1億大關(guān)。嗶哩嗶哩第三季度凈營(yíng)業(yè)額總額為人民幣58億元，與2022年同期持平。毛利潤(rùn)為人民幣15億元，較2022年同期增加38%。凈虧損為人民幣13億元，較2022年同期收窄22%。經(jīng)調(diào)整凈虧損為人民幣8.635億元，較2022年同期收窄51%。日均活躍用戶(hù)達(dá)1.028億，較2022年同期增加14%。截至2023年9月30日，公司的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物、定期存款及短期投資為人民幣145億元(20億美元)。在2023年全年，由于移動(dòng)游戲收入低于預(yù)期，公司目前預(yù)計(jì)凈營(yíng)業(yè)額總額將處于人民幣225億元至人民幣235億元范圍的低端。

知乎(ZH.US)Q3營(yíng)收10.22億，同比增長(zhǎng)12.1%。知乎第三季度總收入為10.22億元(人民幣，下同)，同比增長(zhǎng)12.1%，經(jīng)調(diào)整凈虧損同比收窄10.1%，毛利率從去年同期的48.7%提高至53.7%。運(yùn)營(yíng)層面，知乎第三季度月平均訂閱會(huì)員達(dá)到1480萬(wàn)，同比增長(zhǎng)35.9%;月平均活躍用戶(hù)(MAUs)繼續(xù)攀升，達(dá)到1.11億。第三季度內(nèi)，知乎社區(qū)生態(tài)繼續(xù)壯大，多個(gè)業(yè)務(wù)引擎推動(dòng)商業(yè)化可持續(xù)增長(zhǎng)。付費(fèi)閱讀、職業(yè)教育為代表的ToC業(yè)務(wù)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，付費(fèi)閱讀業(yè)務(wù)收入為4.69億元，同比增長(zhǎng)39.2%，職業(yè)教育業(yè)務(wù)收入達(dá)到1.45億元，同比增長(zhǎng)85.6%。營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)業(yè)務(wù)收入3.83億元。

慧與科技(HPE.US)Q4營(yíng)收同比降6.6%，Q1營(yíng)收指引遜于預(yù)期。慧與科技第四財(cái)季收入指引略低于預(yù)期，此前該公司公布服務(wù)器銷(xiāo)售下滑幅度大于分析師預(yù)期。在截至明年1月的2024財(cái)年第一季度里，公司收入將達(dá)到69億至73億美元;根據(jù)數(shù)據(jù)，按中間值計(jì)算，這低于分析師平均預(yù)測(cè)的72.7億美元。剔除部分項(xiàng)目后的利潤(rùn)約為46美分，與平均預(yù)期相符。在截至10月31日的季度，銷(xiāo)售額下滑6.6%，至73.5億美元，符合預(yù)期。包含慧與科技傳統(tǒng)服務(wù)器業(yè)務(wù)的計(jì)算部門(mén)營(yíng)收下滑31%，至26億美元，降幅大于分析師預(yù)期。不計(jì)部分項(xiàng)目的利潤(rùn)為每股52美分，分析師平均預(yù)期為每股50美分。

MEME熱潮再起?游戲驛站(GME.US)狂飆，交易員押注其股價(jià)將暴漲50%。由于交易員押注游戲驛站的股票將在一周多一點(diǎn)的時(shí)間內(nèi)上漲50%，該公司的期權(quán)交易異常活躍。截至周二紐約午盤(pán)，12月8日到期、執(zhí)行價(jià)為20美元的看漲期權(quán)易手17500次。絕大多數(shù)頭寸都是新開(kāi)的，在整個(gè)上午都是小批量交易——這一跡象表明，交易可能來(lái)自散戶(hù)。游戲驛站是散戶(hù)投資者的最?lèi)?ài)，他們?cè)?021年1月的幾周內(nèi)將其股價(jià)推高了2700%。Piper Sandler & Co.的期權(quán)主管Daniel Kirsch表示，這一交易“讓人想起了MEME熱潮，盡管規(guī)模要小得多”。他認(rèn)為該股不太可能像新冠疫情封鎖期間那樣再次飆升。

特斯拉(TSLA.US)電動(dòng)皮卡Cybertruck交付在即，定價(jià)或在5-8萬(wàn)美元之間。特斯拉將于當(dāng)?shù)貢r(shí)間2023年11月30日下午在德克薩斯州奧斯汀超級(jí)工廠舉辦電動(dòng)皮卡Cybertruck的交付活動(dòng)。特拉斯預(yù)計(jì)將交付首批10輛左右的Cybertruck。Cybertruck已于今年早些時(shí)候開(kāi)始試產(chǎn)。雖然市場(chǎng)預(yù)計(jì)Cybertruck的銷(xiāo)量不會(huì)很大，但一家知名的預(yù)訂跟蹤機(jī)構(gòu)表示，Cybertruck目前的凈預(yù)訂量為210萬(wàn)輛。投行Wedbush的資深分析師Dan Ives預(yù)計(jì)，到2025財(cái)年，Cybertruck的產(chǎn)量將達(dá)到每年25萬(wàn)輛。他還補(bǔ)充稱(chēng)，預(yù)計(jì)單電機(jī)版本的Cybertruck價(jià)格可能在5萬(wàn)美元左右，雙電機(jī)和三電機(jī)版本的Cybertruck價(jià)格可能在6萬(wàn)美元到8萬(wàn)美元之間。

重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時(shí)間21:30：美國(guó)第三季度實(shí)際GDP年化季率修正值(%)、美國(guó)第三季度核心PCE物價(jià)指數(shù)年化季率修正值(%)、美國(guó)10月批發(fā)庫(kù)存月率初值(%)。

北京時(shí)間23:30：美國(guó)截至11月24日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存變動(dòng)(萬(wàn)桶)。

北京時(shí)間23:00：2024年FOMC票委、里奇蒙德聯(lián)儲(chǔ)主席巴爾金接受CNBC的采訪。

北京時(shí)間23:05：英國(guó)央行行長(zhǎng)貝利在倫敦外匯交易聯(lián)合常設(shè)委員會(huì)發(fā)表講話。

次日北京時(shí)間02:45：2024年FOMC票委、克利夫蘭聯(lián)儲(chǔ)主席梅斯特加哥洛約拉大學(xué)昆蘭商學(xué)院主辦的2023年政策會(huì)議上發(fā)表主旨演講。

次日北京時(shí)間03:00：美聯(lián)儲(chǔ)公布經(jīng)濟(jì)狀況褐皮書(shū)。

業(yè)績(jī)預(yù)告

周四早間：賽富時(shí)(CRM.US)、新思科技(SNPS.US)、Snowflake(SNOW.US)

周四盤(pán)前：1藥網(wǎng)(YI.US)、燃石醫(yī)學(xué)(BNR.US)