萬科企業(yè)(02202)：擬開展商業(yè)房地產抵押貸款支持證券(CMBS)業(yè)務

智通財經APP訊，萬科企業(yè)(02202)發(fā)布公告，為滿足公司業(yè)務發(fā)展需要、利用存量資產拓寬融資渠道，萬科企業(yè)股份有限公司擬開展商業(yè)房地產抵押貸款支持證券(CMBS)業(yè)務，并于2023年11月27日獲得深圳證券交易所關于本事項的無異議函。

公司擬向六家子公司提供14.35億元的借款，其中四家是持有經營性不動產的下屬子公司，兩家是負責經營管理前述部分不動產的下屬子公司。公司作為原始權益人，擬將前述的14.35億元股東借款作為基礎資產，轉讓予由華泰證券(上海)資產管理有限公司作為管理人設立的“華泰資管鵬新資產支持專項計劃”(暫定名，專項計劃名稱以實際設立時為準，目前簡稱“專項計劃”)，并發(fā)行資產支持證券，萬科及下屬子公司提供符合發(fā)行CMBS一般商業(yè)慣例的增信方式。

股東借款的債務人是北京聯(lián)星房地產開發(fā)有限責任公司、北京翰御企業(yè)管理有限公司、北京萬御企業(yè)管理有限公司、北京芮馭商業(yè)管理有限公司、福州市萬磊投資有限公司和福州市萬科商業(yè)管理有限公司，上述六家公司都是萬科直接或間接控股的公司。

北京聯(lián)星持有北京奧林項目，擬獲得的萬科股東借款為8.64億元;北京翰御持有北京住總萬科廣場3號樓的部分物業(yè)，與北京萬御作為共同債務人擬獲得的萬科股東借款總額為1.2億元;北京芮馭持有北京住總萬科廣場4號樓的部分物業(yè)，與北京萬御作為共同債務人擬獲得的萬科股東借款總額為1.2億元;福州萬磊持有福州白馬路萬科里，與福州萬科商管作為共同債務人擬獲得的萬科股東借款總額為3.31億元。

本次發(fā)行CMBS規(guī)模合計不超過人民幣14.35億元。

本次發(fā)行CMBS的期限不超過18年(3+3+3+3+3+3年)，每2年附公司提前贖回及終止權，每3年附投資人回購權/回售權及票面利率調整權。

公司CMBS產品在無異議函核準的額度內結合當時市場情況發(fā)行，最終利率以簿記發(fā)行結果為準。

用于公司經營范圍內符合國家法律法規(guī)及政策要求的生產經營活動的資金支出，包括但不限于償還貸款、補充流動資金、項目投資，但不能直接用于支付土地款(以監(jiān)管機構審批為準)。