浦銀國(guó)際：維持金山軟件(03888)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)36港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，浦銀國(guó)際發(fā)布研究報(bào)告稱，維持金山軟件(03888)“買入”評(píng)級(jí)，將2023E/2024E收入預(yù)測(cè)略微下調(diào)3.9%/2.2%，目標(biāo)價(jià)36港元，對(duì)應(yīng)2023E/2024E 39.3x/19.5x市盈率。預(yù)計(jì)四季度游戲收入或取得個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)，新游方面，手游《劍網(wǎng)3無(wú)界》已獲得版號(hào)并計(jì)劃在明年上半年上線，機(jī)甲類手游《Code BREAK》也將于明年上線。此外看好公司辦公業(yè)務(wù)長(zhǎng)期受益于信創(chuàng)和國(guó)產(chǎn)替代，當(dāng)前估值相較于金山辦公有較大折價(jià)。