天韻國際控股(06836)向國泰君安財(cái)務(wù)發(fā)行400萬美元換股債 換股價(jià)溢價(jià)26.4%

智通財(cái)經(jīng)APP訊，天韻國際控股(06836)公布，于2018年1月22日，該公司與國泰君安財(cái)務(wù)及國泰君安證券簽訂認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此，國泰君安財(cái)務(wù)將認(rèn)購本金總額為400萬美元的可換股債券，年利息6%，期限364天。國泰君安證券將擔(dān)任結(jié)算代理，就需支付予該公司的現(xiàn)金進(jìn)行結(jié)算。

其中，初始換股價(jià)是每股轉(zhuǎn)換股份1.58港元，較當(dāng)日收市價(jià)溢價(jià)約26.4%，最多將會增發(fā)約1962.02萬股轉(zhuǎn)換股份，占經(jīng)轉(zhuǎn)換股份擴(kuò)大后的已發(fā)行股份的約1.97%。

公告稱，預(yù)計(jì)發(fā)行債券的所得款項(xiàng)凈額約為3000萬港元，并擬作為該公司的營運(yùn)資金，和擴(kuò)充和發(fā)展集團(tuán)的自有品牌業(yè)務(wù)，包括新品牌及新產(chǎn)品類別、潛在收購合并、行業(yè)合作及策略性投資。