?匯源果汁(01886)擬發(fā)行10億港元換股債 換股價溢價約2.21%

智通財經(jīng)APP訊，匯源果汁(01886)公布，2018年1月21日，該公司與SDF III Holdings Limited(作為投資者)訂立認(rèn)購協(xié)議，該公司將向其發(fā)行本金總額為10億港元的可換股債券，期限364天，利息為0。

其中，初始換股價為2.31港元，較1月19日收市價溢價約2.21%。假定全面轉(zhuǎn)換可換股債券及并無調(diào)整初始換股價，4.329億股換股股份占擴(kuò)大后股本約13.94%。建議發(fā)行可換股債券的所得款項預(yù)期約為9.99億港元，將會用作現(xiàn)有債項的再融資。

公告稱，SDF為一家于英屬處女群島注冊成立的投資控股公司。該公司將SDF視為公司下階段發(fā)展的理想策略金融合伙人，并將本次融資視作公司近期策略性方案及發(fā)展計劃獲認(rèn)可的先兆。發(fā)行可換股債券所得款項將用作該集團(tuán)現(xiàn)有貸款的再融資，預(yù)期會提升公司的資本架構(gòu)及鞏固公司的資產(chǎn)負(fù)債表。